¶ 接单机器人 - 产品简介
基于企业微信会话存档能力，实时解析群聊消息，自动识别证件影像并组装询价单，无需人工介入，智能接单零遗漏。
¶ 产品概述
接单机器人专为保险代理机构的出单员打造，以微信/企微业务群为核心场景。
产品以**"不改变原有操作习惯"**为设计原则，通过企业微信会话存档能力，实时解析群内聊天记录。当客户发送身份证、行驶证、驾驶证等影像资料时，机器人自动进行OCR识别并组装询价单，全程无需人工介入。支持一键关联渠道或业务员，双向互联一键切换，多场景接单覆盖全投保要素甄别与全车型服务。
¶ 业务全流程
graph LR
A["客户在群内<br/>发送证件影像"]
B["机器人自动识别<br/>OCR解析投保要素"]
C["自动组装询价单<br/>校验信息完整度"]
D["进入报价流程<br/>自动匹配保司方案"]
E["报价完成<br/>自动推送结果"]
A --> B --> C --> D --> E
- 核心使用场景
graph TD
A["客户在微信/企微群发来身份证/行驶证照片"]
B["接单机器人实时监听群聊消息"]
C["自动OCR识别证件信息"]
D["自动组装询价单"]
E["询价单自动进入报价流程"]
F["报价完成自动推送至群内"]
A --> B --> C --> D --> E --> F
¶ 核心功能
¶ 一、群聊智能接入（一键关联渠道/业务员）
| 功能点 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 一键关联 | 微信/企微群侧边栏一键关联渠道或业务员，双向互联一键切换 | 多业务员管理多个群 |
| 会话存档 | 企业微信会话存档账号拉入业务群，实时解析群内聊天记录 | 合规监管、消息追溯 |
| 灵活管控 | 开启/关闭群接单灵活管控，未绑定业务员自动提示 | 群管理权限控制 |
支持微信/企微群侧边栏一键关联，企业微信会话存档账号拉入业务群，实时解析群内聊天记录。
¶ 二、自然聊天智能接单（无需@机器人）
- 无需@：对自然聊天智能识别，无需@机器人
- 多场景接单：全投保要素甄别，覆盖全车型服务
- 自动归属：指定接单机器人关联的内勤坐席，报价单自动归属对应出单员
无需@机器人，对群内自然聊天内容智能识别并自动接单，多场景接单覆盖全投保要素甄别与全车型服务。
¶ 三、证件影像自动识别（OCR自动解析）
- 自动识别：客户在群聊发送身份证、行驶证、驾驶证等影像资料时自动识别
- 信息提取：识别结果自动提取投保要素，校验信息完整度
- 智能引导：信息不完整时自动引导补充，确保投保数据准确
识别完成后，系统自动校验：车牌号、车架号、证件号码、手机号的格式准确性，字段为空时提示完善。
¶ 四、询价单自动组装（校验完整度）
- 自动组装：自动将识别信息组装为询价单，无需人工录入
- 完整度校验：校验投保要素完整度，缺失字段自动提示补充
- 自动流转：接单成功后自动进入报价流程，接单/报价失败自动发送提示文案
接单成功后自动进入报价流程，接单/报价失败自动发送提示文案。
¶ 五、群管理与质检（实时监控）
- 聊天记录查看：群管理页面实时查看群内聊天记录，车牌号标识信息解析状态
- 定位跳转：点击定位聊天可跳转至订单解析位置，报价记录查看接单与报价情况
- 失败追溯：接单失败、报价失败原因可追溯，确保业务质量可控
群管理页面实时查看聊天记录与接单质量，车牌号标识信息解析状态，接单失败原因可追溯，业务质量全面可控。
¶ 适用场景
¶ 场景一：多业务员管理多个报价群
- 痛点：出单员需要时刻盯群，担心遗漏客户发来的证件照片
- 解决方案：接单机器人自动监听群聊消息，客户发送证件影像时自动识别并组装询价单
- 效果：出单员无需时刻盯群，系统自动接单零遗漏
¶ 场景二：企业微信会话存档合规要求
- 痛点：保险代理机构需要满足监管合规要求，保存群聊记录
- 解决方案：企业微信会话存档账号拉入业务群，实时解析群内聊天记录
- 效果：满足合规要求，同时实现智能接单
¶ 场景三：多保司多报价方案管理
- 痛点：不同保司的报价规则不同，手动匹配费时费力
- 解决方案：询价单自动进入报价流程，自动匹配保司方案
- 效果：报价效率大幅提升，成交率显著提高
¶ 快速上手路径
- 开通企业微信会话存档 → 联系优保联开通企业微信会话存档账号
- 拉入业务群 → 将接单机器人（企业微信账号）拉入需要接单的报价群
- 一键关联渠道/业务员 → 在群侧边栏一键关联渠道或业务员
- 开启接单 → 开启群接单开关，机器人自动监听群聊消息
- 查看接单记录 → 在群管理页面实时查看接单状态与聊天记录
最后更新：2026-06-29