¶ 报价单分享与业务跟进
报价完成后，通过工作台完成报价单分享、核保、支付码发送和电子保单发送的全流程跟进。
¶ 页面入口
AI微信工作台 → 业务列表 → 选择报价记录 → 右侧操作按钮
¶ 第一步：分享报价单
¶ 操作路径
- 在业务列表中找到目标报价记录（建议选择净费最优的方案）
- 点击"分享"按钮
- 在弹出的报价单页面，点击微信名称按钮
- 报价单自动发送到当前业务员群
¶ 分享逻辑
| 当前页面 | 分享目标 |
|---|---|
| 当前业务员主页面 | 分享到当前吸附的群 |
| 总工作台页面 | 分享到该报价记录对应的业务群 |
💡 报价单展示内容：
- V5商户：不管工作台还是PC报价，分享后只有"一键复制"（如需控制因子不展示，使用自定义报价单控制）
- 非V5商户：PC端报价有"一键下载、一键分享、更多信息"；工作台报价只有"一键复制"
¶ 分享后查看
分享成功后，可在微信/企微群中看到报价单消息，包含：
- 保司名称
- 主险方案
- 险种保额
- 保费金额
- 报价工号
¶ 第二步：核保
客户确认报价方案后，如需要核保，在工作台完成核保操作：
- 在业务列表中找到该报价记录
- 点击"核保"按钮
- 上传核保所需的影像资料（如行驶证照片、身份证照片等）
- 提交核保
- 等待核保结果
💡 禁止核保逻辑：报价以后就能触发禁止核保的政策条件，不用提核就会提示禁止核保。
¶ 第三步：分享支付码
核保通过后，分享支付码给客户：
- 在业务列表中找到该报价记录
- 点击"支付"按钮
- 系统展示支付二维码
- 点击"分享群"，支付码自动发送到当前群
💡 支付码有效期：支付码有有效期限制，请在有效期内完成支付。
¶ 第四步：发送电子保单
客户支付完成后，出单成功，发送电子保单：
¶ 操作路径
- 在业务列表中找到该报价记录
- 点击"电子保单"按钮
- 系统自动给当前沟通窗口发送电子保单文件
¶ 发送逻辑
| 当前页面 | 发送目标 |
|---|---|
| 当前业务员主页面（已关联业务员） | 分享到当前群 |
| 总工作台页面 | 发送到对应业务员的报价群 |
⚠️ 不同群相同业务员：如果在不同群绑定了同一个业务员，发送电子保单时会发送到最后一个绑定业务员的群（后续获取群ID后会优化分享逻辑）。
¶ 电子保单来源
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| 报价完成后出单 | 系统在出单后自动生成电子保单，可直接发送 |
| 电子保单录入 | 支持拖拽电子保单PDF导入，系统解析后生成电子保单记录 |
| 超级台账导入 | 通过超级台账导入保单数据，自动生成电子保单记录 |
¶ 第五步：业务跟进查看
¶ 报价中心智能跳转
点击群名称或"分享"按钮，系统自动跳转到对应业务群的报价中心，节省查找时间。
¶ 业务统计查看
在总工作台页面，可查看该出单员所有群的报价业务统计：
| 统计维度 | 说明 |
|---|---|
| 报价车辆数 | 已报价的车辆总数 |
| 出单车辆数 | 已出单的车辆总数 |
| 成交率 | 出单车辆数 / 报价车辆数 |
| 总保费 | 已出单保单的总保费 |
支持按日/周/月维度切换查看。
¶ 高级场景
¶ 已出单自动发送电子保单
如已开启机器人群管理中的自动发送设置，且之前已绑定业务员：
- 出单后会自动发送电子保单到对应群
- 发送到哪个群：如多个群绑定了同一个业务员，发送到最后一个绑定业务员的群
¶ 工作台报价记录在报价查询中展示
工作台报价记录会展示在"报价查询"中，包含：
- 机器人报价记录
- PC端报价记录
- 工作台报价记录
展示逻辑：当前关联业务员的报价记录（按出单员维度）
¶ 常见问题
¶ 分享报价单不显示保费因子等信息？
原因：微信工作台的报价记录分享时，保费因子等信息默认不展示；PC报价的会正常展示。
解决方案：V5商户可使用自定义报价单控制因子展示；非V5商户PC端报价会有"更多信息"展示。
¶ 点击分享没反应？
原因：分辨率问题导致点击区域偏移。
解决方案：调整分辨率，小凯建议100%；或点击报价单左上角群名称处进行分享。
¶ 电子保单发送后客户未收到？
原因：
- 当前群未关联业务员
- 多个群关联了同一业务员，发送到非目标群
解决方案：
- 确认当前群已关联业务员且已保存
- 在总工作台中找到该报价记录，手动发送到目标群
最后更新：2026-06-26