¶ 人工录单与转群报价（出单）
供应商模式下绑定协议号后，可进行人工录单（支持手动选择主险方案）、转群报价、拖拽识别、智能报价、核保、支付、电子保单、续保等出单操作。
¶ 前置条件
- 已进入供应商模式页面。
- 当前群已绑定有效协议号（未绑定协议号时拖拽/报价会被拦截并提示「请先绑定协议号」）。
¶ 场景：没有保司工号时
供应商出单员无需保司工号，在渠道模式下通过「人工录单」即可完成向供应商群的转群报价。
¶ 人工录单（拖拽证件生成报价信息）
- 在渠道模式下，把客户发来的身份证/行驶证拖拽到工作台，系统自动识别。
- 在人工录单页手动选择主险方案（单交 / 交三 / 交损 / 单三 / 单损）。
- 点击「人工录单」，一键快速生成报价车辆、人员等信息，并进入「转群报价」流程。
¶ 转群报价（一键发送到协议关联供应商群）
人工录单完成后即进入「转群报价」流程（原从「智能调价」进入，现已调整为从「人工录单」进入）：
- 选择绑定过群的协议号（预约供应商模式下可选有效期内的协议号，没有协议可快速创建）。
- 选择目标供应商群。
- 系统一键自动发送影像资料和文字信息到协议关联的供应商群（支持一键多群发送）。
- 同时生成一条关联该供应商群的报价记录。
⚠️ 未绑定协议号时，无法执行转群报价，需先绑定协议号。
¶ 新增报价单（拖拽识别生成待支付记录）
- 待保司报完价并把保司报价单发到群中。
- 点击「新增报价单」，拖拽保司报价单图片到指定区域自动识别。
- 识别完成后生成一条「待支付」记录。
- 支持点击记录自动分享到车辆对应的渠道群（业务员发影像资料的群）。
点击「新增报价单」，拖拽保司报价单图片到指定区域自动识别，识别完成后即可生成一条「待支付」记录。
¶ 拖拽证件识别
把客户发来或本地的证件图片直接拖拽到工作台：
| 资料类型 | 自动识别 | 说明 |
|---|---|---|
| 身份证人像页 | 姓名、证件号、性别、出生日期 | 可分别拖拽多张，支持车/投/被保人不一致 |
| 行驶证 | 车牌号、车架号、发动机号、使用性质、初登日期 | 初登日期影响车型匹配 |
| 电子保单PDF | 车辆/投被保人/险种/保额/保司/签单日期 | 续保自动带入上年方案 |
识别后系统自动校验车牌号、车架号、证件号、手机号格式，缺失时提示完善。
⚠️ 协议号为空时，拖拽会被拦截，提示「请先绑定协议号」。
¶ AI 智能报价
- 识别完成车辆与人员信息后，选择主险方案（也可在人工录单页提前选择）。
- 点击「继续报价」，系统自动执行。
- 系统按车牌地区、投保城市、工号配置自动匹配最优报价工号。
- 报价完成后自动更新列表，并给当前群提示。
在列表中点击「转群报价」（或由人工录单进入），根据已绑定协议的工号自动发送影像资料和文字到协议关联的供应商群（支持一键多群发送），生成一条关联该群的报价记录。
¶ 主险方案
| 方案 | 说明 |
|---|---|
| 单交 | 单交强 |
| 交三 | 交强 + 三者 |
| 交损 | 交强 + 车损 + 三者 |
| 单三 | 三者 |
| 单损 | 三者 + 车损 |
¶ 报价结果展示
- 按日期 + 主险方案分组，当天默认展开。
- 同一方案内净费由低到高排序，最优方案一目了然。
- 报价失败/禁止报价/重复投保有明确提示。
¶ 出单操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 核保 | 在列表中找到目标报价记录，点击「核保」，上传影像后提交 |
| 支付 | 核保通过后点击「支付」，展示支付二维码，一键分享到群 |
| 电子保单 | 点击「电子保单」发送到当前沟通窗口 |
| 续保 | 从历史保单/报价生成续保方案 |
| 二次调价 | 对报价进行二次调整后重新报价 |
核保成功后，可点击记录上的「分享」，将报价单/保单自动分享到车辆对应的渠道群。
点击「查看报价单」可查看完整报价单内容，并通过右上角按钮一键分享到企微群。
¶ 供应商列表默认查询
进入供应商模式且协议号已绑定时，列表默认加载数据，无需手动点「查询」。协议号变化（回显/换绑/切群）时列表也会自动刷新。
顶部「协议号」选定后，供应商模式列表默认展示当前协议号下的报价记录，并按状态（全部/已报价/待支付/已出单/未出码）筛选。
¶ 使用技巧
- 绑定即用：绑定协议号后即可直接拖拽报价，无需每次手动选协议号。
- 无工号接单：没有保司工号时，用「人工录单 + 智能调价」承接询价单，形成保单。
- 列表自动加载：进入页面协议号已就绪时，列表自动加载，减少一步操作。
最后更新：2026-09-17