¶ 核心功能详解
供应商平台核心功能模块的详细说明，包括工作台模式切换、协议号绑定、群名称自动切换、人工录单与智能调价、电子保单出单等。
¶ 一、工作台模式体系
¶ 模式列表
商户联系运营开通可用的工作台模式（workbenchMode 字段，逗号分隔）：
| 模式 | 值 | 绑定单位 |
|---|---|---|
| 业务员模式 | 1 |
业务员 |
| 供应商模式 | 4 |
协议号 |
¶ 切换工作台
- 点击工作台顶部「切换工作台」图标，弹出身份选择弹窗。
- 弹窗列出商户已开通的身份模式。
- 选择目标模式，点击「确认」，系统整页跳转到对应身份专属页面。
- 未配置任何模式时，提示"暂无可用的工作台模式，请联系运营开通"。
弹窗中会列出商户已开通的身份模式（如「渠道模式」/「供应商模式」）。
💡 模式排序：切换弹窗中的模式会按数字升序排序后展示。
¶ 手动切换记录
用户通过「切换工作台」弹窗手动选择任意模式后，系统记录手动切换标记；此后进入业务员/供应商模式页面时不再自动切换身份，完全尊重用户主动选择。
¶ 二、协议号绑定
¶ 页面入口
供应商模式页面顶部，以「协议号」下拉替代业务员模式下的「业务员」选择框。
¶ 协议号下拉加载
- 数据来源：协议号列表接口。
- 有效期过滤：仅返回未过期协议（协议结束日期为空视为长期有效，早于今天的结束日期视为过期并过滤）。因此过期协议不会出现在下拉列表中。
- 下拉支持输入过滤，默认展示前 10 条。
¶ 绑定协议号
- 在下拉中选择协议号。
- 点击「保存」。
- 系统建立该群与协议号的绑定关系。
- 绑定成功后顶部自动更新当前协议号。
顶部「协议号」下拉 + 「保存」按钮，绑定时会自动识别是否已绑定协议号。
⚠️ 协议号已被其他群绑定：选择某协议号时，若它已绑定其他群（非当前群），系统弹出提示「该协议号已绑定 "XX" 群，请换绑后再尝试绑定!」，避免一协议多群冲突。
¶ 快速新增协议号
- 点击「没有合适协议号？快速新增」，打开新增协议号表单。
- 新增成功后自动刷新协议号下拉，立即可选。
¶ 群切换回显
切换群时，系统从该商户下所有供应商模式的群绑定记录中查找 chatName 与当前群一致的记录，若命中则将已绑定的协议号自动回显到下拉并同步顶部。
¶ 三、群名称自动切换模式
工作台依据「当前群名称」是否绑定协议号，自动在业务员/供应商模式间切换。
¶ 触发方式
群名称来源三种通道，均会更新页面当前群名：
- C# 客户端注入（约 2s 后）。
- 企微侧边栏轮询。
- URL 参数携带。
页面统一监听群名称变化（首次进入设置群名、以及后续群切换都会触发）。
¶ 判断流程（业务员模式 → 供应商模式）
按顺序判断，任一不满足则不切换：
- 防重入：已决定跳转或正在请求 → 返回。
- 登录信息就绪：登录态缺失时，挂起待登录信息就绪后补校验。
- 商户开通供应商模式：商户已开通供应商模式（
workbenchMode含4），否则不切换。 - 未手动切换：存在手动切换标记时不切换。
- 当前群已绑定协议号：查询该商户下供应商模式群绑定记录，命中当前群名且协议号非空 → 判定绑定。
- 命中 → 整页跳转到供应商模式页面。
¶ 判断流程（供应商模式 → 业务员模式）
对称反向逻辑：
- 登录信息就绪 + 未手动切换。
- 查询供应商模式群绑定记录，若当前群未命中（未绑定协议号）→ 整页跳转到业务员模式页面。
¶ 双向是否死循环？
不会。两条跳转条件互斥：
- 业务员 → 供应商：需绑定协议号。
- 供应商 → 业务员：需未绑定协议号。
同一群名不可能同时满足两者，且整页跳转会离开当前页面，切换一次后即停止。
¶ 四、人工录单与转群报价（核心特色）
供应商出单员没有保司工号时，在渠道模式下通过「人工录单」即可完成向供应商群的转群报价，绑定主体改为协议号。
¶ 人工录单（渠道模式下拖拽证件生成报价信息）
- 在渠道模式下，把客户发来的证件（身份证 / 行驶证）拖拽到工作台。
- 系统自动识别并快速生成报价车辆、人员等信息。
- 在人工录单页手动选择主险方案（单交 / 交三 / 交损 / 单三 / 单损）。
- 点击「人工录单」，一键生成报价记录。
渠道模式下拖拽证件（身份证/行驶证）自动识别后，可在人工录单页手动选择主险方案（单交/交三/交损/单三/单损），再点击「人工录单」。
¶ 转群报价（一键发送到协议关联供应商群）
人工录单完成后即进入「转群报价」流程：
- 选择绑定过群的协议号（供应商模式可选有效期内的协议号，没有协议可快速创建）。
- 选择目标供应商群。
- 系统一键自动发送影像资料和文字信息到协议关联的供应商群（支持一键多群发送）。
- 同时生成一条关联该供应商群的报价记录。
在人工录单页点击「人工录单」后，弹出「转群报价」窗口，选择协议号及目标供应商群，把影像资料发送到协议关联的供应商群。
系统自动把当前订单影像资料发送至所选协议号绑定的群，支持一键多群发送。
⚠️ 约束：供应商模式下，未绑定协议号时无法执行转群报价，需先绑定协议号。
¶ 新增报价单（拖拽识别生成待支付记录）
- 待保司报完价并把保司报价单发到群中。
- 点击「新增报价单」，拖拽保司报价单图片到指定区域自动识别。
- 识别完成后生成一条「待支付」记录。
- 支持点击记录自动分享到车辆对应的渠道群（业务员发影像资料的群）。
¶ 电子保单出单（拖拽电子保单）
- 待保司生成电子保单后。
- 快速拖拽电子保单。
- 系统生成「已出单」的保单记录。
出单记录（待支付 / 已出单）可在列表中查看并分享到群。
¶ 五、智能报价与出单（复用 AI 工作台能力）
绑定协议号后即可使用与 AI 微信工作台一致的出单能力：
¶ 拖拽证件识别
| 资料类型 | 自动识别字段 |
|---|---|
| 身份证人像页 | 姓名、证件号、性别、出生日期 |
| 行驶证 | 车牌号、车架号、发动机号、使用性质、初登日期 |
| 电子保单PDF | 车辆/投被保人/险种/保额/保司/签单日期 |
识别后自动校验车牌号、车架号、证件号、手机号格式，字段缺失时提示完善。
⚠️ 未绑定协议号时禁止拖拽：协议号为空时，拖拽会被拦截并提示「请先绑定协议号」。
¶ AI 智能报价
- 主险方案：单交/交三/交损/单三/单损。
- 智能匹配保司工号：按车牌地区、投保城市、工号配置自动匹配。
- 报价结果按日期 + 主险方案分组，净费由低到高排序。
¶ 出单操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 核保 | 上传影像资料后提交核保 |
| 支付 | 展示支付二维码，一键分享到群 |
| 电子保单 | 发送电子保单到当前沟通窗口 |
| 续保 | 从历史保单/报价生成续保方案 |
| 二次调价 | 对报价进行二次调整 |
报价单支持查看详情并一键分享到当前群。
¶ 六、供应商列表默认查询
- 进入供应商模式页面且已绑定协议号时，列表默认加载数据，无需手动点「查询」。
- 协议号变化（回显/换绑/切群回显）时，列表自动重新查询。
- 支持按全部/已报价/待支付/已出单等状态切换。
供应商模式下列表默认加载，可按状态（全部/已报价/待支付/已出单）切换。
最后更新：2026-09-17