总工作台提供全局视角，管理所有关联业务员的报价记录和业务统计数据。
AI微信工作台 → 当前业务员/当前群页面 → 点击"切换"按钮
总工作台聚合展示当前出单内勤关联的所有业务员的所有群的报价记录，实现一站式管理。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 全局报价记录 | 查看所有关联业务员的所有群的报价记录 |
| 业务统计 | 按日/周/月维度查看报价车辆、出单车辆、成交率、总保费 |
| 跨群操作 | 在总工作台中可直接对任一报价记录执行分享/核保/支付/电子保单操作 |
| 快速切换 | 点击群名称可快速跳转到对应群的当前业务员页面 |
总工作台顶部展示业务统计数据，支持按时间维度切换：
| 统计项 | 说明 |
|---|---|
| 报价车辆数 | 统计周期内已报价的车辆总数（去重） |
| 出单车辆数 | 统计周期内已出单的车辆总数（去重） |
| 成交率 | 出单车辆数 / 报价车辆数 × 100% |
| 总保费 | 统计周期内已出单保单的总保费金额 |
| 维度 | 统计范围 |
|---|---|
| 日 | 当天数据 |
| 周 | 本周数据（周一至当天） |
| 月 | 本月数据（1日至当天） |
💡 点击对应维度按钮即可切换，数据实时更新。
总工作台的报价记录按以下规则展示：
| 分组维度 | 展示规则 |
|---|---|
| 按业务员分组 | 每个关联业务员单独分组展示 |
| 按群分组 | 每个业务员的报价记录再按群分组 |
| 按日期分组 | 每个群内的报价记录按日期分组 |
总工作台的统计维度（当前业务员/当前群/所有群）受管理员配置的权限控制。
| 角色 | 当前业务员 | 当前群 | 所有群 |
|---|---|---|---|
| 管理员 | 该业务员所有的报价记录 | 当前群所有的报价记录 | 出单员是自己的报价记录 |
| 出单内勤 | 该业务员所有的报价记录 | 当前群所有的报价记录 | 出单员是自己的报价记录 |
💡 权限修改：出单内勤角色的权限可在"角色权限"模块进行调整（注意：单选，不可多选）。
| 对比项 | 总工作台 | 当前业务员页面 |
|---|---|---|
| 数据范围 | 所有关联业务员的报价记录 | 仅当前群关联业务员的报价记录 |
| 统计视角 | 全局统计（所有群） | 单群统计 |
| 适用场景 | 出单内勤管理多个业务员 | 聚焦单个业务员的报价跟进 |
| 快捷操作 | 支持跨群操作 | 仅限当前群操作 |
💡 使用建议：日常跟进用"当前业务员页面"，全局管理和统计用"总工作台"。
原因：页面缓存未刷新。
解决方案：点击左上角刷新按钮，或重新进入总工作台。
原因：
解决方案：
原因：权限设置限制。
解决方案：联系管理员在"角色权限"中调整该出单内勤的权限。
最后更新：2026-06-26