AI微信工作台相关配置项的详细说明，包括列表权限、业务员关联、报价配置等。
管理员账号 → 系统设置 → AI工作台设置 → 列表权限设置
AI工作台提供三个Tab视图，每个视图支持3个统计维度：
| Tab视图 | 统计维度 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前业务员 | 出单员是自己的报价记录 | 本组织内，当前群关联业务员，且出单员是当前登录出单内勤的报价记录 |
| 出单员是自己及AI车险机器人的报价记录 | 同上，额外包含AI机器人报价记录 | |
| 该业务员所有的报价记录 | 本组织内该业务员所有群的报价记录 | |
| 当前群 | 出单员是自己的报价记录 | 基于群名称/群ID，且出单员是当前登录内勤的报价记录 |
| 出单员是自己及AI车险机器人的报价记录 | 基于群名称/群ID，出单员是当前登录内勤 + AI机器人报价记录 | |
| 当前群所有的报价记录 | 基于群名称/群ID，本群所有报价记录 | |
| 所有群 | 出单员是自己的报价记录 | 当前登录出单内勤关联业务员的所有群，出单员是当前登录内勤的报价记录 |
| 出单员是自己及AI车险机器人的报价记录 | 同上，额外包含AI机器人报价记录 | |
| 关联业务员的所有报价记录 | 关联业务员所有群的所有报价记录 |
| 模式 | 统计依据 | 群名称修改影响 |
|---|---|---|
| 未使用企微自建应用（无群ID） | 群名称 | 群名称修改后数据清零（属正常情况） |
| 使用企微自建应用（有群ID） | 群ID | 群名称修改不影响数据 |
💡 出单内勤权限修改：出单内勤角色的权限可在"角色权限"模块进行调整。
根据"群名 + 出单内勤 + 业务员"三者唯一确定绑定关系。
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 一个群关联一个业务员 | 正常场景下一个群只关联一个业务员 |
| 关联多次以最后一次为准 | 如多次关联不同业务员，以最后一次保存的为准 |
| 编辑群名需重新关联 | 修改了群名称后，需要重新绑定业务员 |
| 编辑出单内勤需重新关联 | 更换出单内勤后，需要重新绑定业务员 |
配置入口：报价配置 → 自定义报价单（仅管理员有权限设置）
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 智能自定义险种 | 勾选"智能"和"必报"，报价时自动匹配自定义险种 |
| 报价单展示控制 | 控制报价单上因子/保费等信息的展示（V5商户） |
| 一键复制/一键下载 | 控制报价单分享后的操作按钮 |
💡 管理员设置后，商户其他人员均可看到和使用。
配置入口：机器人报价模型 → 模型方案设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 主险方案定义 | 单交/交三/交损/单三/单损，方案名称可自定义 |
| 车型种类匹配 | 模型中的"车型种类"对应PC交管车辆类型，需正确配置才能匹配 |
| 智能报价模型 | 设置后，AI报价使用模型匹配成功的方案再进行报价 |
配置入口：工号管理 → 工号配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 工号配置名称 | 建议体现投保城市（如 潍坊-人保-车险），便于智能匹配 |
| 投保城市 | PC端报价的投保城市与工号配置的所属城市关联 |
| 车牌号地区关联 | AI报价时，车牌号的所属地区与工号配置的投保城市关联 |
配置入口：机器人报价模型 → AI报价模型
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 模型方案 | 设置AI报价使用的模型方案 |
| 智能+必报 | 勾选"智能"和"必报"，报价时自动匹配自定义险种 |
| 车型种类 | 模型中的"车型种类"对应PC交管车辆类型 |
| 不限车型 | 如货车报价匹配不上方案，检查车型种类是否勾选正确 |
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 优选保险公司 | 优先使用，如报价成功则发送该保司报价单 |
| 补充保险公司 | 优选里面多个保司都在优先里面，找净费最低的；净费相同找佣金高的 |
| 兜底保险公司 | 优选和补充都没有报价成功，才找兜底保司 |
💡 不同规则选项之间是或的关系，匹配到相同保司会去重。
配置入口：电子保单 → 电子保单录入
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 支持工号 | 工作台电子保单录入功能支持选择未配置报价的工号 |
| 组织机构 | 电子保单录入的组织机构以出单员为准（目前未区分保单归属以业务员还是出单员） |
| 数据来源 | 电子保单录入的单子只会更新来源为电子保单的数据，不会更新其他来源 |
配置入口：超级台账 → 导入设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 点位填写 | 导入时填写点位，非车政策会以填写的点位为准；车险政策会自动匹配 |
| 价税分离 | 超级台账导入这里不勾选的时候，填写点位是按照价税不分离计算的 |
| 合并保单识别 | 支持识别合并保单的保司：国任、人保、利宝 |
| 非车保单识别 | 支持识别都邦非车保单 |
配置入口：机器人设置 → 企业微信设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 互通许可状态 | 需购买互通许可，否则2天后无法使用企微自建应用 |
| 许可有效期 | 检查互通许可是否已激活且在有效期内 |
| 接口调用许可 | 如提示"应用服务商还没有在企业微信为你开通接口调用许可"，需联系服务商开通 |
配置入口：机器人设置 → 接单机器人设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 指定出单内勤 | 设置接单机器人关联的出单内勤账号 |
| 多机器人 | 建议配置多个接单机器人（如小优、辛巴），在2台电脑上同时登录，提升接单响应速度 |
| 群内回复 | 两个接单机器人需在同一个业务群，否则随机到不在群的机器人时会发送失败 |
最后更新：2026-06-26