¶ FAQ-02-常用问题详解
基于WOLAI产品内部总结/CSD客户服务部/AI工作台.md整理的84个常见问题详解。
¶ 一、安装与配置类
¶ Q1：微信侧边栏报价时，投保城市、车牌号、工号配置名称的连贯性逻辑是什么？
答案： 投保城市、车牌号、和工号配置名称是有连贯性的。比如车牌号是潍坊的，那么他报价的投保城市和工号配置名称要能体现潍坊（智能报价会优先识别匹配报价工号）。报价的时候智能自定义险种智能和必报都要勾选，报价时选择主险方案会出现对应的自定义险种。
来源： WOLAI AI工作台.md (1)
¶ Q2：报价页面的侧边往年投保逻辑是什么？
答案： 本商户的工号能查出此车在保司的往年数据，点击这里才能查到往年投保信息。如果不显示说明客户商户配置的保司工号进保司系统都查不到这个车的往年投保信息，所以这里没有显示。
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¶ Q3：微信侧边栏分享群是截图的问题？
答案： 需要看一下个人微信和企业微信默认的截图快捷键。企业微信：Shift + Alt + A；个人微信：Alt + A。
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¶ Q4：微信工作台的报价记录，分享报价单不显示保费因子更多信息？
答案： PC报价的会正常展示。
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¶ Q5：企微工作台的业务员有的时候是空？
原因： 企微的工具栏的框太大就会没有业务员。
解决方案： 需要缩小工具栏到最小才有。
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¶ Q6：设置方案后，从微信工作台的方案不显示？
原因： 我们主险方案定义的交损是交强+三者+车损。方案展示逻辑：固定的主险险种：单交：单交强；交三：交强三者；交损：交强车损三者；单三：三者；单损：三者车损。
注意： 方案名字可以自定义，微信工作台险种方案按实际勾选的险种展示工号和方案。
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¶ Q7：一键启用企微或者微信提示检查到Webview2未安装，正在自动安装，安装完成后，重试！
解决方案：
- 检查优保联是否安装在根目录（如
C:\），建议安装在非根目录 - 检查安装路径是否有中文或空格
- 以上均无问题，手动运行
MicrosoftEdgeWebview2setup后重新打开
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¶ Q8：PC端报价的投保城市和工号配置的所属城市有关联吗？
答案： PC端报价的投保城市和工号配置所属城市有关联，和车牌号没有关系；但是AI报价的车牌号的所属地区和工号配置的投保城市关联。
来源： WOLAI AI工作台.md (4)
¶ Q9：报价配置—自定义报价单只有管理员有权限设置吗？
答案： 是的，自定义报价单仅管理员有权限设置，管理员设置后商户其他人员都可以看到。
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¶ Q10：企微工作台换群就会提示"当前群聊仅群主/群管理员可修改群聊名称"？
原因： 该企微账号没有修改群名称权限。
解决方案： 需要群主在群管理中将"禁止改群名"权限关闭。
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¶ 二、功能操作类
¶ Q11：微信工作台不支持特种车保单文件识别导入？
答案： 不支持。
来源： WOLAI AI工作台.md (13)
¶ Q12：AI工作台，PC端，APP直接出单的，选择了业务员，在AI工作台点击"电子保单"可分享电子保单到业务员对应群？
逻辑： 只要是关联了业务员，工作台群绑定了业务员，就可以。
来源： WOLAI AI工作台.md (14)
¶ Q13：现在AI工作台和机器人报价都切到机器人模型方案了，如何在快速报价那设置自定义方案？
答案： 在自定义险种这里进行配置，勾选智能和必选在报价可以了。
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¶ Q14：AI机器人的群会关联一个业务员，正常一个群关联一个业务员？
答案： 是的。之后机器人的报价都会自动关联这个业务员。如果关联多次业务员，以最后一次关联为准。并且人机协作的报价数据也只有管理员和关联的该业务员可以看见。如果一个群里有多个出单员，都想看到人机协作的数据，这种目前不支持，引导客户一个群，只有一个业务员。
来源： WOLAI AI工作台.md (16)
¶ Q15：超级台账显示的工号是商户内有效的全部工号，跟是否配置报价没关系？
答案： 是的。如果选的工号是未配置的工号那么在保存后，报价查询也是会生成记录的。还有就是交商同保的车先录入的交强保存后，在录入的商业那么报价查询那里是只显示商业，交强会被商业覆盖掉。
来源： WOLAI AI工作台.md (17)
¶ Q16：客户安装优保联后点企微或微信侧边栏没反应？
解决方案： 可以安装一下 MicrosoftEdgeWebview2setup 这个，安装后重新打开就可以正常弹出工作台了。
来源： WOLAI AI工作台.md (18)
¶ Q17：在工作台拖拽识别完证件以后，又点击的跳转报价，跳转到PC端去报价，这种去PC端又报价成功的，是支持自动发送报价单？
答案： 支持。点击报价单左上角的群名称就自动发送了。
来源： WOLAI AI工作台.md (19)
¶ Q18：侧边栏拖拽电子保单导入，添加非车，非车产品获取的数据是什么？
答案： 报价产品的非车数据。如果没有的，目前只能通过提工单添加了。如果报价时可以选取，电子保单录入时就可以取到。核心是要报价这里能选到非车，报价单里才会有非车。
来源： WOLAI AI工作台.md (20)
¶ Q19：工作台页面字体小可以调整吗？
答案： 可以。Ctrl + 鼠标滚轮 放大，测试调一次在打开默认是上一次的字体大小。
来源： WOLAI AI工作台.md (21)
¶ Q20：工作台点击发送没反应？
原因： 分辨率问题导致点击区域偏移。
解决方案： 调整一下分辨率，小凯建议100%，林克在想办法优化这个问题，暂时这么处理。
来源： WOLAI AI工作台.md (22)
¶ Q21：华安电子保单导入没有带出来车主证件号码和地址？
原因： 查询保单信息，有车主的证件号码和地址。导入数据来源是电子保单，电子保单只能拿到车主姓名，无法得到地址和证件号。
来源： WOLAI AI工作台.md (23)
¶ Q22：超级台账价税分离不分离的操作方法？
答案： 超级台账导入这里不勾选的时候填写点位是按照价税不分离计算的。
来源： WOLAI AI工作台.md (24、68)
¶ Q23：工作台报价选择工号A，报价完显示是工号B？
原因： 之前切工号有问题，已经处理修复了。但是历史产生的数据需要手动再切换一下。
解决方案： 例如：原操作将A一键B，B报价有问题还是A，可以操作一键换工号将B一键切换成A或其他工号后点击确认，再将工号切换为B确认，最后保存即可。
来源： WOLAI AI工作台.md (25)
¶ Q24：工作台的电子保单录入功能，支持选择未配置报价的工号吗？
答案： 支持。所以就算禁用了录单，也可以在这里展示。目前转需求了。
来源： WOLAI AI工作台.md (26)
¶ Q25：机器人不自动发送，请检查以下几个环节？
检查步骤：
- 装回复机器人那个电脑是不是正常状态（没有息屏、休眠等）
- 电脑上登录的微信或企微是不是正常登录状态
- 指定的那个出单内勤是不是在线状态
- 尝试发一台车，看回复任务是否有建立数据
- 还不行，就把微信重新登录，出单账号重新登录，重新启动回复机器人工作台，在进行第4条测试
如果以上都检查了还是有问题，提问题到群里，寻求协助支撑。
来源： WOLAI AI工作台.md (27)
¶ Q26：优选保险公司、补充保险公司、兜底保险公司，这三部分如果优先里面有报价成功？
答案： 如果优先里面有报价成功，如果优先里面有多个保司就在优先里面这几个保司中找净费最低的，如果净费相同就找佣金高的。如果优先里面只有一个就只发送这一个保司的。如果优选里面的保司都没有报价成功才回去找补充保司里面保司是否可以报价，以此类推。
来源： WOLAI AI工作台.md (28)
¶ Q27：AI机器人报价后再报价界面机器人报价不显示业务员？
原因： 出单员的工作台没有绑定业务员。机器人报价显示业务员不显示组织是因为出单员是机器人，机器人自己报价的不显示组织（这个有需求在对接）。机器人报价显示组织的是人工介入报价的单子，可看出单员不是机器人，机构是业务员所属机构。
来源： WOLAI AI工作台.md (29)
¶ Q28：工作台绑定业务员的逻辑是什么？
答案： 根据群名 + 出单内勤 + 业务员，三者唯一。如果编辑更改其中一样，就需要重新绑定业务员。
来源： WOLAI AI工作台.md (30)
¶ Q29：回复机器人报价成功回复信息模版对应是什么？
答案： 回复机器人报价成功回复信息模版对应是报价配置里面自定义报价单。
来源： WOLAI AI工作台.md (31)
¶ Q30：回复机器人分享报价单展示不全的问题？
解决方案： 让客户在回复机器人工作台空白处鼠标右键刷新下在试一下，不要先左上角哪个刷新按钮，这个不管用。
来源： WOLAI AI工作台.md (32)
¶ Q31：超级台账导入这里不勾选的时候填写点位是按照价税不分离计算的？
答案： 是的。
来源： WOLAI AI工作台.md (33)
¶ Q32：工作台拖拽平安非车电子保单识别提示"解析文件失败"？
原因： 可能是拖拽的文件加密了。
来源： WOLAI AI工作台.md (34)
¶ Q33：电子台账保存后返回交商同保的逻辑是什么？
答案： 交强和商业两个保单中的车架号和发动机号一致，并且签单日期在前一个月或者后六个月以内则属于交商同保。
来源： WOLAI AI工作台.md (35)
¶ Q34：AI机器人：手机号、电子邮箱的获取逻辑是什么？
答案：
- 手机号： 优先取解析（就是群里聊天支持解析手机号），没有提供就随机生成一个。
- 电子邮箱： 邮箱取商户配置，优先管理员，管理员没有就取其他人，都没有就固定一个邮箱
dianzibaodan202501@163.com。
现在电子邮箱逻辑优化： 根据手机号前3位判断运营商，生成运营商对应的电子邮箱。比如138是中国移动的，生成电子邮箱为：138**@139.com。
- 中国移动，邮箱后缀：@139.com
- 中国联通，邮箱后缀：@wo.com.cn
- 中国电信，邮箱后缀：@189.cn
来源： WOLAI AI工作台.md (36)
¶ Q35：工作台禁止核保的逻辑是什么？
答案： 报价以后就能触发到禁止核保的政策条件，不用提核就会提示禁止核保。
来源： WOLAI AI工作台.md (37)
¶ Q36：工作台报价，华安有四个方案，只报了一个报价？
原因： 同一辆车在同一时间报价，华安保司报价接口有限流。
来源： WOLAI AI工作台.md (39)
¶ Q37：工作台报价，报价后点AI小图标查看匹配情况，显示模型方案编码都显示匹配成功看没有设置交三方案？
答案： 应该匹配4444方案。看后面有保司名称显示的。
来源： WOLAI AI工作台.md (40)
¶ Q38：机器人报价如果是否过户车判断错误，可以手动发送过户类型再进行报价看下？
答案： 可以。
来源： WOLAI AI工作台.md (41)
¶ Q39：AI车险机器人场景支持指定保司接单吗？
答案： 支持。发送报价信息可指定保司报价。
逻辑： 参见图片（已复制到static/image/image_ipKVy9Pty3.png）
来源： WOLAI AI工作台.md (42)
¶ Q40：PC端自动发送电子保单的逻辑是什么？
答案： 机器人群管理这里开启着，并且之前绑定过业务员，已出单会自动发送，并且这个已出单的业务员对应的就是他绑定的这个业务员；如果是多个群，绑定了同一个业务员，那么发送最后一个绑定业务员的群，这个后续获取群ID会优化分享。
来源： WOLAI AI工作台.md (43)
¶ Q41：接单机器人如果要想指定保司报价那么话术需要怎么写？
答案： 需要这么写：单三 太平洋，不能分开发。
来源： WOLAI AI工作台.md (44)
¶ Q42：微信侧边栏，车在A群报的价，绑定的业务员也是A，然后在B群（绑定的是B），点到所有群找到这台车，点击跳转出单，跳到PC端报价，显示的业务员应该是原来的A？
答案： 应该显示A，但之前有bug显示B，已修复。
来源： WOLAI AI工作台.md (45)
¶ Q43：机器人设置发送规则，不同规则选项之间是什么关系？
答案： 不同规则选项之间是或的关系，匹配到相同保司会去重。
来源： WOLAI AI工作台.md (46)
¶ Q44：超级台账导入保单时写了点位后，报价单上也不会显示对应积分？
答案： 也不会显示重新匹配政策字样，手续费只会体现在保单详情内的手续费。
来源： WOLAI AI工作台.md (47)
¶ Q45：超级台账导入的保单，报价查询点分享报价单系统不支持匹配政策带出积分？
原因： 此为系统限制，超级台账导入的保单不支持匹配政策带出积分。
来源： WOLAI AI工作台.md (48)
¶ Q46：超级台账导入的保单会自动去匹配政策吗？
答案： 会自动去匹配政策。
来源： WOLAI AI工作台.md (49)
¶ Q47：电子保单录入的单子只会更新来源为电子保单的数据，不会更新其他来源的？
答案： 是的。
来源： WOLAI AI工作台.md (50)
¶ Q48：目前，V5商户：工作台报价以后点击分享报价单只有一键复制，PC端报价的是有一键下载、一键分享、更多信息？
答案： 更新以后，V5商户：不管是工作台还是PC报价就只有一键复制了，如果想要控制因子不展示，只能用自定义报价单控制；非V5就还是之前PC端逻辑有一键下载、一键分享、更多信息（非V5商户没有工作台）。
来源： WOLAI AI工作台.md (51)
¶ Q49：非车-随车保单政策匹配设置的是车险政策，超级台账导入非车填写了点位才会以填写的点位为准？
答案： 如果是非车政策，点了也白写，就会显示0。
来源： WOLAI AI工作台.md (52)
¶ Q50：AI报价使用模型匹配成功的方案再进行报价时根据什么过滤？
答案： 根据当前人员与所在组织的工号授权进行过滤，仅可以使用授权的工号方案进行报价。
来源： WOLAI AI工作台.md (53)
¶ Q51：电子保单导入的台账显示的归属组织有误？
原因： 目前电子保单录单的组织机构都是以出单员为准，没有区分保单归属以业务员还是出单员。
来源： WOLAI AI工作台.md (54)
¶ Q52：工作台报价记录这里展示车辆报价记录是包含哪些来源？
答案： 包含机器人+PC+和工作台是展示当前关联业务员的报价记录。
来源： WOLAI AI工作台.md (55)
¶ Q53：应用模式下的A群要绑定业务员，需要如何操作？
答案： 需要出单中心点微信或企微的这个人员，在A群就可以直接绑定这个群的业务员。
来源： WOLAI AI工作台.md (56)
¶ Q54：超级台账支持识别合并保单的保司有哪些？
答案： 支持识别合并保单的保司有：国任、人保、利宝。
来源： WOLAI AI工作台.md (57)
¶ Q55：侧边栏业务员下拉框显示无数据，也授权着组织，是因为什么？
原因： 内勤账号开启着简洁模式。
来源： WOLAI AI工作台.md (58)
¶ Q56：工作台点击分享电子保单的逻辑是什么？
答案：
- 当前业务员：是左侧吸附的哪个群，分享到哪个群
- 所有群：是这个业务员绑定的所有群这个车的报价记录，分享的话，会精准地找到某个群的报价记录
来源： WOLAI AI工作台.md (59)
¶ Q57：微信侧边栏不支持手工录入报价信息报价，提示未获取到方案或者是方案暂无数据？
原因： 微信侧边栏只支持拖拽证件识别报价，不支持手工录入。
来源： WOLAI AI工作台.md (60)
¶ Q58：优保联098之后的新版本，切换群，鼠标会显示一个漏斗图案？
答案： 需要加载下才行。这个是我们优化后加的，增加这个小漏斗是因为：操作鼠标会影响获取群名称，所以切换群的时候，添加了个小漏斗，禁止操作鼠标。
来源： WOLAI AI工作台.md (61)
¶ Q59：新建一个回复机器人的流程是什么？
答案：
- 准备另外一台电脑
- 准备一个商户下的企微账号
- 人员列表，建一个机器人2号的出单内勤账号
- 回复机器人设置，指定出单内勤，再勾选上机器人2号
注意： 两个回复机器人都要在同一个业务群（A企微和B企微都需要同在这个群才会回复，现在多机器人回复的逻辑是随机A企微或者B企微进行消息回复，如果A企微在这个群，B企微不在这个群，此时随机到B微信去发送就会找不到群发送不出去）。
来源： WOLAI AI工作台.md (62)
¶ Q60：机器人绑定业务员，如果需要更换业务员，重新绑定以后页面不会自动同步？
解决方案： 需要左上角刷新。
来源： WOLAI AI工作台.md (63)
¶ Q61：超级台账收款人查不到某个人员？
解决方案： 人管，点编辑，直接点确认。刷新页面，重新查询就有了。
来源： WOLAI AI工作台.md (64)
¶ Q62：超级台账非车保单支持识别都邦？
答案： 支持。
来源： WOLAI AI工作台.md (65)
¶ Q63：超级台账导入需要什么条件才支持解析？
答案： 需要像这种可以复制的才支持解析，目前不支持复制不了文字的保单。
来源： WOLAI AI工作台.md (66)
¶ Q64：微信工作台，群名称不要设置备注？
答案： 暂不支持，会导致识别不准确，林克后续会看能否优化下。
来源： WOLAI AI工作台.md (67)
¶ Q65：工作台报价报价没有某个保司，需要看什么？
答案： 需要看当前群绑定的业务员，是不是这个保司工号授权了业务员所在组织，业务员不可见这个工号，那么工作台报价也无法点选该工号的方案。
来源： WOLAI AI工作台.md (68)
¶ Q66：企微工作台只搜索群名称，不发送报价单，需要看下什么？
解决方案： 需要看下群名称"禁止改群名"权限有没有关闭。解决方案：去企微手机端群管理关闭。
来源： WOLAI AI工作台.md (69)
¶ Q67：微信识别不到群名，看下什么？
解决方案： 看下微信背景是黑色的吗，黑色的定位不到群名，还没做兼容先换成浅色。
来源： WOLAI AI工作台.md (70)
¶ Q68：微信工作台同一台车的排序是按什么排序？
答案： 按净费最低排第一个。
来源： WOLAI AI工作台.md (71)
¶ Q69：工作台货车报价设置模型后报价不显示这个保司？
原因： 需要核实一下报价车辆的车型是否符合配置的方案，模型里面的车型种类对应的是PC交管车辆类型。如果工作台报价匹配不上方案，可以在PC识别看一下交管车辆种类是什么，模型是否勾选。
来源： WOLAI AI工作台.md (72)
¶ Q70：出单电子保单同步后，机器人只发送了电子保单话术，没有发送电子保单？
原因： 这个问题是因为客户电脑权限有问题，给客户单独打了一个安装包解决了这个问题，在后续更新插件的版本中会修复更新这个问题。
来源： WOLAI AI工作台.md (73)
¶ Q71：AI工作台拖拽资料识别不到车型需要排查什么？
排查步骤： 核实初登日期是否带出（初登日期影响车型匹配）。
来源： WOLAI AI工作台.md (74)
¶ Q72：应用服务商还没有在企业微信为你开通"接口调用许可"，2天后你将无法使用此应用？
答案： 这个是需要购买互通账号。
来源： WOLAI AI工作台.md (75)
¶ Q73：接单慢、回复慢，好几分钟才发接单话术？
原因： 先看下客户配置了几个回复机器人，建议客户增加回复机器人，比如回复内勤账号设置小优、辛巴，那么需要在2台电脑上同时登录小优、辛巴的优保联账号打开回复工作台。
来源： WOLAI AI工作台.md (76)
¶ Q74：机器人报价如果只有行车本，没有身份证，身份证号码发文字也可正常识别报价？
答案： 可以。
来源： WOLAI AI工作台.md (78)
¶ Q75：电子保单导入提示"暂时不支持改PDF解析"？
原因： 看电子保单是否为扫描件，系统暂时不支持扫描件，可以让客户重新在保司获取普通PDF（非扫描件）然后在试。
区分PDF扫描件与普通PDF的方法：
- 文字可选性： 鼠标划过文字时，若光标无法变为「I型文本选择状态」（即无法选中文字），大概率是扫描件（扫描件本质为图像，文字不可直接提取）
- 复制粘贴测试： 尝试复制一段文字到记事本/Word，若粘贴后为空白或乱码，说明是扫描件
- 搜索功能验证： 在PDF阅读器中使用快捷键
Ctrl+F搜索关键词，若提示「未找到匹配项」，基本可判定为扫描件
来源： WOLAI AI工作台.md (79)
¶ Q76：诚泰超级台账非车不能识别信息？
原因： 非车电子保单没有车牌号和车架号，前端这块不会做显示，目前设计是这样的，需要电子保单里面有车架号才行，暂时不支持这种电子保单，有需求在优化。
来源： WOLAI AI工作台.md (80)
¶ Q77：AI报价提示"未获取到报价方案，请设置报价方案后再尝试"？
解决方案： 需要看下模型是否启用状态。
来源： WOLAI AI工作台.md (81)
¶ Q78：非车电子保单导入填写了手续费，导入后保单不显示手续费？
解决方案： 可以看录单设置——随车保单匹配设置是否选的非车政策，需要改成车险政策。
来源： WOLAI AI工作台.md (82)
¶ Q79：模型方案如果有机构方案那么工作台的方案也是匹机构方案？
答案： 是的。
来源： WOLAI AI工作台.md (83)
¶ Q80：模型方案内的二次报价适用于AI和工作台？
答案： 适用于。
来源： WOLAI AI工作台.md (84)
¶ 三、图片说明
¶ 图片：AI车险机器人指定保司接单逻辑
来源： WOLAI AI工作台.md (42)
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最后更新：2026-06-29