从WOLAI优保联操作手册/报价/AI工作台目录提取的、仅与AI工作台直接相关的常见问题。
解决方案：
- 在提示框中点击安装，等待自动安装完成
- 如自动安装失败，手动运行安装包内的
MicrosoftEdgeWebview2setup 文件
- 安装完成后重新打开工作台
💡 也可前往 Microsoft官网 下载安装。
来源： WOLAI AI工作台常见问题 (1)
微信要求：
- 兼容高版本微信需使用Pro11.3.06版本安装包
- 群名称需要显示完整
- 群名称不可以有表情、以及非常规符号（键盘上可以看到的符号都可以）
- OCR识别群名不准确，暂时解决方法：
- 修改微信字体大小，从标准加大1-3格（设置-通用-字体大小）
- 拖拽聊天列表和聊天框分割线比例
- 登录微信后，在设置页面取消自动升级设置（重要！！！）
企业微信要求：
- 企业微信可以兼容新版本，使用中如有问题可联系技术查看修复。
来源： WOLAI 02.AI工作台使用手册 (第一章)
解决方案： 安装旧版本安装包，无需卸载，直接覆盖安装（以防聊天记录丢失，可先迁移聊天信息，安装后再迁移回去）。
来源： WOLAI AI工作台常见问题 (三)
原因： 该群尚未关联业务员，或关联后未点击保存。
解决方案：
- 在工作台主页面点击"关联业务员"
- 选择对应业务员
- 点击保存
- 刷新工作台（左上角刷新按钮）
来源： WOLAI AI工作台常见问题 (二、1)
答案： 需要。因为机器人分享是根据群名称搜索的，所以群名称修改了需要：
- 重新绑定业务员
- 机器人接单群，需要重新发信息（话术、群名称、商户编码）给CSM由技术进行绑定
来源： WOLAI AI工作台常见问题 (二、2)
答案： 根据群名 + 出单内勤 + 业务员，三者唯一。如果编辑更改其中一样，就需要重新绑定业务员。
来源： WOLAI AI工作台使用手册
答案： 管理员根据业务情况，支持设置AI工作台Tab（当前业务员/当前群/所有群）展示。
默认权限：
| 角色 |
当前业务员 |
当前群 |
所有群 |
| 管理员 |
该业务员所有的报价记录 |
当前群所有的报价记录 |
出单员是自己的报价记录 |
| 出单内勤 |
该业务员所有的报价记录 |
当前群所有的报价记录 |
出单员是自己的报价记录 |
注意： 出单内勤角色如需调整工作台报价列表权限，可在角色权限模块进行设置（单选）。
来源： WOLAI 01.AI工作台列表权限设置
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出单员是自己的报价记录
- 统计维度：当前群关联的业务员，且出单员是当前登录出单内勤的报价记录
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出单员是自己，及AI车险机器人的报价记录
- 统计维度：当前群关联的业务员，且出单员是当前登录出单内勤 + 出单员是机器人的报价记录
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该业务员所有的报价记录
- 统计维度：本组织内，当前群关联业务员所有的报价记录（可以看到本组织其他内勤给这个业务员报价，包括APP、PC端直接报的）
针对：只使用工作台，未使用接单机器人的群（不知道群ID的情况）
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出单员是自己的报价记录
- 统计纬度：基于群名称为查询维度，且出单员是当前登录内勤的报价记录
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出单员是自己，及AI车险机器人的报价记录
- 统计纬度：基于群名称为查询维度，来自当前群，且出单员为当前登录内勤 + 来自本群AI接单的报价记录
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当前群所有的报价记录
- 统计纬度：基于群名称为查询维度，本群所有的报价记录（登录人报价数据不互通，以群名称为纬度，只能看当前登录内勤+机器人的）
针对：企业微信自建应用机器人接单群（知道群ID）
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出单员是自己的报价记录
- 统计纬度：基于群ID为查询维度，且出单员是当前登录内勤的报价记录
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出单员是自己，及AI车险机器人的报价记录
- 统计纬度：基于群ID为查询维度，出单员是当前登录内勤+ AI机器人的报价记录
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当前群所有的报价记录
- 统计纬度：基于群ID为查询维度，本群所有的报价记录（登录人的报价数据不互通，只能看当前登录内勤+机器人的）
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出单员是自己的报价记录
- 统计维度：当前登录出单内勤关联业务员的所有群，出单员是当前登录内勤的报价记录
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出单员是自己，及AI车险机器人的报价记录
- 统计维度：当前登录出单内勤关联的业务员所有群，出单员是当前登录内勤+ 机器人的报价记录
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关联业务员的所有报价记录
- 统计维度：当前登录出单内勤关联业务员所有群的所有报价记录
来源： WOLAI 01.AI工作台列表权限设置
排查步骤：
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核实是否是企微群
- 需截图客户建群是客户企业人员（比如这个商户叫：XX代理，群主是张三，张三是这个企业的企微人员）
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核实群主有没有在可见范围内
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核实绑定了会话存档的企微账号（接单机器人）有没有进群
- 比如：会话存档的开启范围是李四，需要核实李四是否在第一步的机器人报价张三测试群中
- 注意： 会话存档需要购买服务版，不要买办公版、企业版
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检查互通许可是否到期，是否激活，同步客户群
- 机器人设置-企业微信设置-检查互通许可是否激活，是否在有效期内
- 如果在有效期内，点击同步客户群，选择群主，批量同步客户
-
如果都不行反馈技术
- 如以上条件均满足，辛苦截图以上需要的几张图发给客服即可（1.群所有信息电脑全屏图 2.车险AI机器人可见范围 3.会话存档服务人员）
来源： WOLAI 群列表不显示某个群的排查流程
排查步骤：
- 拖拽证件进行报价，方案不显示对应的保司，先别着急，点击继续报价
- 点击报价记录左上角的AI角标
- 点击角标后就会跳转报价匹配详情，根据对应的方案ID，就可以看到具体的未匹配条件，根据校验原因修改模型方案，修改后重新启用侧边栏在报价试试
来源： WOLAI 微信工作台不显示保司方案的排查步骤
操作步骤：
- 登录微信/企微
- 在优保联报价中心，点击"微信工作台/企微工作台"
- 启用后工作台自动吸附在微信右侧
- 拖动微信窗口/企微窗口，可以调整工作台的位置
来源： WOLAI 02.AI工作台使用手册 (第二章)
主页面功能：
- 关联业务员：选择当前群服务的业务员，点击"保存"即可完成关联
- 三个Tab：当前业务员、当前群、所有群（不同维度的业务列表）
- 业务统计：针对该Tab的业务统计
来源： WOLAI 02.AI工作台使用手册 (2.2)
操作步骤：
- 出单员拖拽报价图文资料或点击"车险出单"，页面弹出影像识别页面
- 影像识别支持选择识别类型（系统自动判断识别类型，点击下拉框可以选择其他识别类型）
- 支持车、投、被保人不一致场景（当拖拽证第一张身份证人像页默认判断车主、投保人、被保险人是同一个人，当拖拽第二张人像页图片，可以选择身份类型）
- 识别信息自动校验（准确性校验：车牌号、车架号、证件号码、手机号支持准确性验证校验；字段验证：当字段为空时，点击AI智能报价系统字段是否为空，为空则有页面提示，完善后可AI智能报价）
来源： WOLAI 02.AI工作台使用手册 (2.2.2)
操作流程：
- 识别信息后，选择"精准车型"，核实：使用性质、过户类型，即时起保
- 主险方案包括：单交、交三、交损、单三、单损（根据业务员的险种诉求选择对应主险方案，可以填写保额）
- 勾选"提示确认"后，页面弹出确认框，选择报价保司，报价工号，以及险种方案
- 点击"继续报价"则开始智能报价工作。系统自动给当前业务员发送消息告知对方正在报价中
- 报价完成业务列表生成本车辆的报价记录
来源： WOLAI 02.AI工作台使用手册 (2.2.3)
展示规则：
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日期分组说明
- 日期为：报价单更新时间，按照更新时间进行分组
- 当天的报价记录：默认展开，过往历史报价默认隐藏
- 当天报价，按照主险方案分组，分组内同一保司展示2条报价记录：最新报价、净费最低的报价
- 如果没有当天，则展开最近一天的报价
- 其他过往报价折叠隐藏，点击"日期"可展示过往报价
-
主险方案分组
- 在日期分组后，再按照主险方案依次展示：交三＞交损＞单三＞单损＞单交
- 主险方案分组净费由低到高排序
- 报价失败、禁止报价、重复投保按时间由近到远排序（距离当前日期近的，在上面）
来源： WOLAI 02.AI工作台使用手册 (2.2.4)
操作步骤：
- 出单中心点击启用微信或者企微工作台
- 聊天窗口右侧点击"导入保单"或者直接从聊天窗口中拖拽电子保单附件到右侧窗口，即可打开电子保单导入界面
- 针对拖拽的电子保单（支持同时拖拽商业/交强/非车以及合并电子保单），系统会自动识别电子保单内的数据
- 标星字段是必填项，同时支持手动设置上下游是否分离（勾选复选框后，默认是上下游分离，可通过小三角选择上下游具体需要分离的场景）
- 数据填写完成后点击界面右下角的"保存"，则自动生成一条"已出单"的报价记录，同时会在保单查询中生成对应的保单记录，其来源都为"电子保单"
Tips：
- 同一车辆的电子保单支持重复导入并支持更新已有"电子保单"来源的报价记录
- 电子保单导入时，若存在相同车辆+保司的"新增报价单"(来源为"手工录单")时，支持通过保单记录直接更新现在新增报价单记录
- 附件上传窗口除了支持识别电子保单pdf文件外，还支持上传身份证和营业执照补全基本信息
来源： WOLAI AI超级台账操作手册
原因： 企业微信设置—外观设置为"深色"无法识别群名称。
解决方案：
- 确认群名称展示全
- 将企业微信设置—外观设置为"浅色"
来源： WOLAI 【FAQ】常见问题解决 (六、工作台)
原因： 分辨率问题导致点击区域偏移。
解决方案： 调整分辨率（小凯建议100%）；或点击报价单左上角群名称处进行分享。
来源： WOLAI AI工作台.md (22)
解决方案： 让客户在回复机器人工作台空白处鼠标右键刷新后再试（不要使用左上角刷新按钮，该按钮无效）。
来源： WOLAI AI工作台.md (32)
原因： 群名称"禁止改群名"权限未关闭。
解决方案： 去企微手机端→群管理→关闭"禁止改群名"权限。
来源： WOLAI AI工作台.md (12、69)
原因： 微信背景是黑色的，系统暂未做兼容。
解决方案： 将微信背景切换为浅色。
来源： WOLAI AI工作台.md (70)
原因： 企业微信设置—外观设置为"深色"无法识别群名称。
解决方案：
- 确认群名称展示全
- 将企业微信设置—外观设置为"浅色"
来源： WOLAI 【FAQ】常见问题解决 (六、工作台)
最后更新：2026-06-29