¶ 使用指南
本文档详细介绍PC出单平台各功能模块的使用方法。
¶ 目录
¶ 报价出单
¶ 报价入口
PC端提供三种报价方式：
- 基于车牌号，车架号快速报价以及新车投保：输入车牌号，点击【立即出单】，系统自动查询续保信息，点击【新车投保】，可以进行新车投保
- OCR证件识别报价：点击【相机】图标，上传行驶证/身份证，OCR自动识别填入
- 使用先进生产力工具AI微信工作台进行投保：点击启用“微信工作台”或“企微工作台” 进行投保
¶ 填写报价信息
¶ 车辆信息
- 选择业务员（可在报价配置设置默认为登录人员）
- 填写车辆基本信息：车牌号、车架号、发动机号、初登日期等
- 填写投被保人信息
- 填写车船税信息（如适用）
¶ 选择险种
系统预置险种方案：
| 方案 | 配置内容 |
|---|---|
| 默认 | 报价配置中的默认方案 |
| 单交 | 仅交强险 |
| 交三 | 交强险 + 三者（300万）+ 医保外 + 司机（2万）+ 乘客（2万） |
| 交损 | 交强险 + 车损 + 三者（300万）+ 医保外 + 司机 + 乘客 |
| 单三 | 三者（300万）+ 医保外 + 司机 + 乘客 |
| 单损 | 车损 + 三者（300万）+ 医保外 |
💡 注：三者、司机、乘客保额支持手动调整
¶ 报价因子展示
系统在报价界面展示各保司热门因子及通用因子，帮助您快速了解保司核保要求。
¶ 智能排序
报价结果支持多种排序方式：
- 综合排序：综合考虑价格、佣金等因素
- 费用排序：按费用高低排序
- 净费排序：按净费排序
- 保费排序：按保费金额排序
勾选【仅显示有价】可过滤报价失败的保司。
¶ 佣金匹配
点击【查政策】可查看当前报价匹配的佣金政策，包括：
- 基础积分
- 附加积分
- 扣点信息
- 非车积分
¶ 自动匹配工号
系统根据以下条件自动匹配最合适的工号：
- 车型（客车/货车）
- 能源类型（燃油/新能源）
- 主险方案
- 是否过户车
- 其他险种
¶ 续保查询
¶ 查询步骤
- 点击【续保】按钮
- 输入车牌号或车架号
- 如不需验证，直接点击【查询】
- 如需指定保司，展开【更多】选择保司和工号
- 输入验证码（如需），点击【查询】
¶ 注意事项
- 部分保司只能用车架号查续保
- 指定保司工号可提高续保成功率
- 需要验证码的保司，点击【获取验证码】后输入
¶ 报价查询
¶ 查询条件
支持按以下条件筛选报价记录：
- 车牌号/车架号
- 时间范围
- 报价状态
- 保司
- 业务员
¶ 功能按钮
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 重新报价 | 免填信息重新发起报价 |
| 补传影像 | 补充上传影像资料 |
| 电子保单 | 查看/下载电子保单 |
| 详情 | 查看完整报价信息 |
| 上传影像 | 提核时上传影像资料 |
| 历史报价 | 查看该车辆历史报价 |
| 更多 | 分享报价单、同步保单 |
¶ 订单状态
- 点击状态旁的刷新按钮可同步最新状态
- 点击黑色叹号查看核保意见或失败原因
¶ 常用工号
¶ 功能说明
常用工号模块提供工号管理功能：
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 工号备注 | 灰色感叹号显示备注信息 |
| 工号描述 | 添加工号描述信息 |
| 可见性设置 | 设置工号是否在报价时可见 |
| 快速查找 | 输入工号快速定位 |
| 直接登录 | 点击登录跳转保司平台 |
| 录单入口 | 点击录单进入保单录入界面 |
¶ 保司使用
¶ 保司分类
| 分类 | 说明 |
|---|---|
| 常用 | 最近使用过的保司 |
| 省份保司 | 根据商户编码所属省份显示 |
| 全部保司 | 所有已对接保司 |
¶ 快速查找
- 输入保司名称搜索
- 按保司首字母筛选
¶ 插件/VPN
- 需要插件的保司，在保司名称下方下载插件
- 需要VPN的保司，登录前先切换出单网
¶ 自定义险种
¶ 操作步骤
- 勾选需要报价的险种
- 选择随车产品（非车险）
- 选择增值服务次数
- 点击【自定义】保存方案
- 输入方案名称，完成保存
- 下一步就可以便捷的一键选择自己创建的方案
目前逻辑是：管理者新增的方案出单员均可见，出单员自建方案带橙色标识，仅自己可见
¶ 报价分享
¶ 自定义报价单
可以灵活的设置报价分享页面可展示的内容，例如积分信息：
- 交强积分：基础 + 附加 - 扣点
- 商业积分：基础 + 附加 - 扣点
- 区域奖励：原车船税积分
- 非车积分：匹配非车政策积分
¶ 报价单形式
- 纯文本：可自定义文字内容
- 纯图片：可设定是否发送图片
- 图文结合：可设定是否同时发送图片+文字（使用较多）
- 多方案合并：也可以针对不同的方案合并在一个图片报价单进行发送，便于客户抉择
¶ 分享方式
- 支持一键复制图片报价单
- 支撑一键复制文字
- 支持一键分享到个微或者企微群（常用，需要使用AI微信工作台）
来源：
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