¶ 核心功能详解
AI客户管理系统 核心功能模块的详细说明
¶ 一、续保商机归集
续保商机归集主要有三种方式：自动归集、手动归集、批量导入。以下详细介绍三种方式的使用方法。
¶ 1. 自动归集
系统自动基于当天生成的报价单或保单生成商机数据（需联系运营/客户成功经理开通归集功能）。自动归集的数据范围包含报价单和保单数据，不含Excel导入的数据。
¶ 2. 手动归集
操作路径：【商机-车险续保商机】→ 点击"历史商机归集" → 点击"更新批次任务"。手动归集时，除自动归集的数据外，还可选择Excel导入的数据进行归集。
点击【确定】生成商机归集任务后，通过【归集任务列表】进入"自动归集任务"，点击对应任务操作列的【更新批次任务】，即可手动启动该任务进行归集并生成商机数据。
¶ 3. 批量导入
操作路径：【客户】→ 客户导入。导入时开启"续保查询"，系统将通过工号查询车辆往年续保数据，自动完善客户基础信息。
满足条件的数据沉淀到【客户】菜单下统一管理，并形成商机数据。
¶ 二、车险续保任务分配
续保商机数据会基于定时任务自动分配给归属业务员，并生成续保报价任务，也可手动分配。
¶ 手动分配
在【商机-车险续保商机-未分配商机/异常商机】下，管理员可通过【商机任务分配-业务员续保任务】手动将商机分配给指定业务员。一条商机可同时分配给多个业务员，各自独立跟进，互不影响。
也可以通过【商机任务分配-电销续保任务】手动将商机分配给指定电销人员，电销人员通过【电销-我的客户】查看并跟进客户。
¶ 自动分配
在【设置-车险续保商机任务分配设置】中配置时间规则后，系统按首续日前后的时间段自动将任务分配给归属业务员，无需手动干预。
¶ 三、自动智能报价
¶ 报价模型配置
在机器人报价模型中配置报价规则，可设置"AI报价模型+车辆往年续保险种"组合报价策略，使报价结果更贴合实际业务场景。
¶ 自动执行
系统会定时将进入续保期的商机（首续日小于等于当前日期，保险止期大于等于当前日期）纳入自动报价任务，配合AI报价模型批量执行报价，并生成报价任务数据。点击【商机-车险续保商机-报价任务列表】可查看自动报价任务列表。
¶ 结果反馈
通过"自动报价任务"子页面可查看每条商机的报价状态：成功则展示报价结果，失败则展示具体失败原因，支持单条或批量重新报价。
对于报价失败或未报价的商机，可手动勾选多条进行"批量报价"（基于AI报价模型批量重新报价），也可单条"一键报价"（跳转到PC录单界面）。
¶ 四、续保提醒与手动报价
¶ 续保提醒
续保任务数据会在工作台【续保提醒】入口主动推送。用户点击提醒后，可在PC客户端【商机-续保提醒查询】下查看详情。
¶ 一键报价
在续保提醒中点击"一键报价"，系统自动跳转到PC报价录单界面，同时自动带入续保记录中的上年车辆信息、人员信息及险种信息，减少重复录入。
¶ 移动端报价
业务员可在APP中查看商机任务，直接进行自主报价，实现随时随地跟进。
最后更新：2026-06-09