¶ 快速入门：商机归集
5分钟上手：将保单/报价单数据归集到系统，为商机生成提供数据基础。
¶ 三种归集方式对比
| 方式 | 触发条件 | 数据范围 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 自动归集 | 运营开通后系统每日自动执行 | 仅含报价单和保单数据 | 日常运营，减少人工操作 |
| 手动归集 | 管理员手动触发 | 含Excel导入数据 + 报价单/保单 | 补充历史数据、Excel导入数据归集 |
| 批量导入 | 上传Excel文件 | 外部客户表格数据 | 新客户批量录入 |
¶ 方式一：自动归集（推荐）
新开通商户需联系运营开通归集功能，开通后系统每日自动运行。
操作要点：
- 联系运营开通归集功能（右上角客服入口 → 特权窗口）
- 开通后无需额外操作，系统自动基于当天生成的报价单/保单生成商机
- 归集结果自动沉淀到【商机 → 车险续保商机】中
¶ 方式二：手动归集
适用于补充历史数据、或归集Excel导入数据的场景。
¶ 操作步骤
第1步：进入【商机 → 车险续保商机】，点击右上角"历史商机归集"
第2步：点击"更新批次任务"，在弹窗中选择数据范围后点击【确定】
第3步：进入【归集任务列表】，找到刚创建的任务，点击操作列的【更新批次任务】执行归集
第4步：执行完成后，可在任务列表中查看成功/失败数量
¶ 方式三：批量导入
适用于将外部客户Excel数据导入系统统一管理。
¶ 操作步骤
第1步：进入【客户】，点击"客户导入"，上传客户Excel文件
第2步：导入时建议开启**"续保查询"**开关，系统将通过工号查询车辆往年续保数据，自动补全车辆信息、人员信息及险种信息
第3步：导入完成后，客户数据沉淀到【客户】菜单下统一管理，满足条件的自动形成商机数据
¶ 关键规则速查
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 去重规则 | 同一商户、同一年度、同一车架号仅保留一条商机 |
| 覆盖规则 | 保单数据覆盖报价单数据 |
| 年度判定 | 保险止期 < 当前日期 → 来年商机；保险止期 ≥ 当前日期 → 当年商机 |
| 导入范围 | 自动归集不含Excel导入数据，需走手动归集 |
最后更新：2026-06-10