¶ 快速入门：商机分配
5分钟上手：将归集的商机分配给业务员，形成可跟进的续保任务。
¶ 商机状态一览
| 状态 | 含义 | 存放位置 |
|---|---|---|
| 未分配 | 尚未指定跟进业务员 | 未分配商机 Tab |
| 已分配 | 已指定业务员跟进 | 分配后进入续保任务列表 |
| 异常 | 超期未报价/滞留/临近到期 | 异常商机 Tab |
| 战败 | 已出单不续保或过期不再跟进 | 战败商机 Tab |
¶ 方式一：手动分配
管理员在【未分配商机】中手动将商机分配给业务员。
第1步：进入【商机 → 车险续保商机】，切换到"未分配商机"Tab
第2步：勾选目标商机记录，点击上方"商机任务分配"
第3步：选择分配方式：
-
业务员续保任务：分配给指定业务员，业务员在PC客户端/APP查看跟进
-
电销续保任务：分配给指定电销人员，电销人员通过【电销 → 我的客户】查看并跟进
💡 一条商机可同时分配给多个业务员，各自独立跟进，互不影响。
¶ 方式二：自动分配（推荐）
配置时间规则后，系统按首续日自动分配，无需手动干预。
第1步：进入【设置 → 车险续保商机任务分配设置】
第2步：选择基准日期（首续日前 / 首续日后），设置偏移天数
第3步：点击保存
分配逻辑：分配日期 = 首续日 ± 偏移天数。例如设置"首续日前30天"，则到期前30天自动分配给归属业务员。
⚠️ 自动分配需联系运营开通。若商机未设置归属业务员，则留在"未分配商机"池等待手动分配。
¶ 分配后验证
- 业务员登录后，在【车险续保任务】列表中可看到新分配的任务
- 工作台【续保提醒】入口会推送提醒消息
- 可查看任务的操作日志确认分配记录
最后更新：2026-06-10