¶ 快速入门：批量报价
5分钟上手：配置AI报价模型，对续保商机执行批量报价并处理失败记录。
¶ 前置条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 运营已开通 | 续保任务自动生成 + 批量报价功能 |
| 报价模型已配置 | 机器人报价模型中设置好报价策略 |
| 自动报价已开启 | 【设置】中开启自动报价开关 |
¶ 续保报价流程
flowchart TD
A["基于商机查询上年保单或已出单的报价单(优先保单)"] --> B{"是否存在"}
B -- "是" --> C["识别上年投保险种及保额"]
B -- "否" --> D["查询续保数据"]
C --> F{"是否存在报价模型"}
D --> E{"是否查询到续保数据"}
E -- "是" --> C
E -- "否" --> F
F -- "是" --> G["保司模型险种 + 上年投保险种的合集进行报价"]
F -- "否" --> H["上年投保险种&保额为基准报价<br>险种都有则以上年投保险种&保额为准"]
G --> Z["结束"]
H --> Z
¶ 第1步：配置报价模型
进入机器人报价模型，配置"AI报价模型 + 车辆往年续保险种"组合报价策略，使报价结果更贴合实际业务场景。
¶ 第2步：开启自动报价
进入【设置 → 车险自动续保报价设置】：
- 报价方案：选择"按上年续保方案 + AI报价"
- 开启开关：打开自动报价
- 出单账号：默认关联上年出单账号，也可手动指定
系统将在每天 9:00 ~ 22:00 自动对符合条件的商机执行批量报价。
¶ 第3步：查看报价结果
进入【商机 → 车险续保商机】，点击"报价任务列表"可查看自动报价任务列表。
进入任务详情，可查看每条商机的报价状态：
- ✅ 报价成功：展示报价结果，可直接使用
- ❌ 报价失败：展示具体失败原因
¶ 第4步：处理报价失败
¶ 批量重新报价
勾选多条失败记录，点击"批量报价"，重新走AI报价模型批量出价。
¶ 单条重新报价
选中单条失败记录，点击"一键报价"，跳转PC报价录单界面，人工调整后出价。
¶ 快速检查清单
- 运营已开通批量报价功能
- 报价模型已配置且策略正确
- 自动报价开关已开启
- 出单账号可用（未失效）
- 执行时间在 9:00~22:00 之间
- 失败记录已查看原因并重新报价
最后更新：2026-06-10