¶ 快速入门：客户触达
5分钟上手：通过续保提醒 + 一键报价 + 移动端跟进，完成从商机到成交的最后一公里。
¶ 触达方式总览
| 触达方式 | 适用场景 | 终端 |
|---|---|---|
| 工作台续保提醒 | 到期前主动触达，优先跟进 | PC客户端 |
| PC端一键报价 | 快速生成报价，带入历史数据 | PC客户端 |
| 移动端自主报价 | 随时随地跟进客户，数据实时同步 | APP |
¶ 第1步：查看续保提醒
工作台首页的【续保提醒】卡片会主动推送待跟进的续保任务，点击后进入详情。
在【商机 → 续保提醒查询】页面，可查看每个业务员收到的提醒次数、上次提醒日期、距上次提醒天数，方便管理者监督跟进情况。
¶ 第2步：PC端一键报价
在续保提醒或任务列表中，点击"一键报价"，系统自动完成以下操作：
- 跳转至PC报价录单界面
- 自动带入续保记录中的上年车辆信息（车型、车架号等）
- 自动带入人员信息（车主、被保人、投保人）
- 自动带入险种信息（险种组合、保额等）
大幅减少重复录入，提高报价效率。
¶ 第3步：移动端报价
业务员可在APP中查看商机任务，直接进行自主报价：
- 📱 随时随地查看待跟进商机
- 🔄 数据与PC端实时同步
- 📊 跟进记录实时回传系统
¶ 完整 SOP 流程
graph LR
A["商机归集"] --> B["商机分配"] --> C["批量报价"] --> D["客户触达"]
D -.->|"客户续保后数据沉淀回系统，形成下次商机"| A
| 环节 | 产出 | 角色 |
|---|---|---|
| 商机归集 | 商机数据 | 系统自动 / 管理员 |
| 商机分配 | 续保任务 | 管理员 / 系统自动 |
| 批量报价 | 报价结果 | 系统自动 |
| 客户触达 | 续保成交 | 业务员 |
最后更新：2026-06-10