¶ 通过导入ID筛选保单
通过导入任务ID在多个模块中筛选定位保单数据。
¶ 一、保单查询模块查询
第1步：点击【车险】→【保单查询】→【任务列表】→【保单导入列表】，查询表格导入批次的ID号
第2步：在保单查询界面根据【导入任务ID】筛选条件查询该ID下的保单
- 可进行批量删除或单个删除某条保单
- 若查询界面没有导入任务ID筛选条件，可在场景中设置添加（参考场景管理）
第3步：若任务列表已删除导入记录，可根据已知保单号查询导入任务ID
¶ 二、财务明细报表模块查询
第1步：点击【财务】→【财务明细报表】，根据筛选条件导入任务ID查询保单
- 若筛选条件无导入任务ID，可参考财务明细设置筛选条件
第2步：查询到后可进行编辑和删除等操作
¶ 三、上游结算模块查询
第1步：点击【财务】→【上游结算】→【导入任务ID】筛选到该ID下的保单
- 可进行保单编辑、删除、保单对账和结算等操作
¶ 四、下游结算模块查询
第1步：点击【财务】→【下游结算】→【导入任务ID】筛选到该ID下的保单
- 可进行保单编辑、删除、保单对账和结算等操作
¶ 五、下游对账模块查询
第1步：点击【财务】→【下游对账】→【导入任务ID】筛选到该ID下的保单
- 可进行保单对账和撤销对账等操作
最后更新：2026-06-16