¶ 保单设置
配置保单业务归属、手续费限制、录单同步等系统规则。
¶ 页面入口
左侧菜单 → 【车险】→【保单管理】→【保单设置】
¶ 配置项说明
¶ 1. 保单业务归属设置
选择业务员、出单员、录单员或工号分别进行归属。比如选择业务员，保单就归属在该业务员及其组织下，匹配政策时按选择为准，选择完毕点击提交。
¶ 2. 保单修改下游手续费限制
此开关打开后，保单修改下游手续费的金额和点位不允许超过当前已匹配政策的金额和点位（管理员除外）。
是否不限制财务经理：如果开启，财务经理也不允许修改超过已匹配政策的金额和点位；如果关闭，财务经理不受此限制。
¶ 3. 保单代理人与收款人一致
开启后，当保单的业务员和收款人不一致时，系统会给出提示。
¶ 4. 车险系统录单带出的非车保单信息同步非车系统
开启后，车险系统录单带出的非车保单信息将同步到非车系统。
¶ 5. 录单时不支持试算手续费
可勾选不支持试算手续费的组织机构，勾选后点击提交即生效。生效后保单录入看不到试算按钮，且填写上下游金额超过政策匹配金额时系统会提示。
¶ 6. 工号必须与委托协议关联
开启后：工号管理新增编辑时委托代理协议必填，且委托协议过期后，工号改为禁用状态。
¶ 7. 重复保单录入提示
- 开启：当保单录入时存在相同保单信息，系统提示不显示录单人员及录入日期
- 禁用：当保单录入时存在相同保单信息，系统提示显示录单人员及录入日期
最后更新：2026-06-16