¶ 监管报表
监管报表、财务报表和业务报表的操作说明与数据指标解读。
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左侧菜单 → 【车险】→【报表管理】→【监管报表】
¶ 一、监管报表
第1步：根据需要选择筛选条件点击查询，统计的是已开票的跟单手续费
注：开票状态显示已开票，监管报表才显示金额
第2步：保费金额根据统计口径显示不同的费用
- 若保单结算已开票，全保费或净保费修改，报表也会实时更新
- 总保费对应保单的全保费，净保费对应保单的净保费
第3步：代理佣金为结算并且开票的跟单费用
- 若开票后保单详情下跟单费用修改，报表不会实时更新，需要重新结算
第4步：自营或第三方来源为非车的出单来源数据
第5步：根据筛选条件查到的信息可以导出查看
第6步：可以根据组织机构导出该组织下的明细
第7步：到任务列表下载导出表格
¶ 二、财务报表
第1步：可根据年份、季度、月份、佣金是否含税等条件精准查询
第2步：字段说明
- 保险公司名称取值位置是财务配置的发票抬头
- 手续费及佣金/咨询费取值位置是保险公司的开票金额价税合计
第3步：点击【导出】可导出表格查看
¶ 三、业务报表
第1步：可根据年份、季度、月份等条件精准查询
第2步：字段说明
- 保费金额是保单的总保费
- 手续费及佣金收入 = 结算且开票了的跟单实结费用
- 手续费及佣金率 = 佣金收入 / 保费金额
第3步：点击【导出】可导出表格查看
最后更新：2026-06-16