# 使用指南 - 02. 非车保单批量导入
使用 Excel 模板批量导入历史非车险保单数据，高效完成保单迁移。
¶ 操作步骤
¶ 第一步：下载导入模板
路径： 【非车】→【保单管理】→【保单查询】→【保单批量导入】→【下载导入模板】
¶ 第二步：填写模板
打开模板，Sheet1 表头的标红项为必填项。
Sheet2 有导入名称示例可参照。
¶ 关键填写规范
| 字段 | 规范 |
|---|---|
| 产品名称 | 只写产品名，不写数字编码 |
| 业务员 | 含"（）"时建议改用"业务员登录名"列 |
| 收款人 | 必须填写系统内已有人员姓名 |
| 保司分公司 | 对应财务配置的发票抬头 |
¶ 第三步：上传导入
路径： 【非车】→【保单管理】→【保单查询】→【保单批量导入】
¶ 第四步：查看导入结果
状态"成功"=全部成功；"已取消"=部分失败，需下载文件查看失败原因
来源： WOLAI 优保联帮助中心/优保联操作手册/非车/保单管理/非车保单导入.md
¶ 导入失败常见原因
| 原因 | 提示 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 产品匹配不上 | "产品与系统内的产品匹配不上" | 在【产品管理】→【自定义产品/系统产品】查询或新增产品 |
| 险种不匹配 | "险种和产品归属不匹配" | 按系统内实际险种类别修改表格 |
| 业务员名称有误 | "业务员有误" | 含"（）"时改用"业务员登录名"列导入 |
| 保单号重复 | "保单号重复" | 在【保单设置】开启允许不同险种重复 |
| 协议不在有效期 | "委托代理协议不在有效期范围" | 确保该保司有一条协议处于生效中状态 |
来源： WOLAI 优保联帮助中心/优保联操作手册/非车/保单管理/非车不能导入的排查步骤.md；优保联帮助中心/优保联操作手册/非车/保单管理/非车保单导入.md
¶ 下一步
- 保单查询：→ 非车保单查询与批量更新
- 政策配置：→ 非车政策配置
- 快速上手：→ 录入第一张非车保单