本篇章介绍如何在人管系统中维护组织架构，包括机构的增删改查和负责人设置。
操作路径：首页 → 左侧菜单「组织维护」
在组织列表页，支持以下筛选条件：
| 筛选字段 | 说明 |
|---|---|
| 组织名称 | 支持模糊搜索 |
| 组织类型 | 机构 / 组织 |
| 上级组织 | 选择归属的上级 |
| 状态 | 正常 / 禁用 |
在组织列表中，点击某组织的「展开」按钮（或点击组织名称进入详情页），可查看该组织下的所有下级组织（子机构/子组织）。
在组织详情页，可查看该组织的坐席数信息：
坐席说明：坐席数与管理后台的登录席位数量相关，占坐席角色（管理员、出单内勤、机构负责人、团队长）的账号会占用坐席数。
在组织维护列表页，点击右上角「新增」按钮。
弹出类型选择框，选择「机构」或「组织」：
| 类型 | 层级定位 | 说明 |
|---|---|---|
| 机构 | 行政级别 | 如"总公司""分公司""支公司" |
| 组织 | 业务级别 | 如"销售一部""续保团队" |
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 组织名称 | 是 | 组织的显示名称 |
| 上级组织 | 是 | 归属的上级机构或组织 |
| 组织类型 | 是 | 机构 / 组织 |
| 基本法 | 否 | 仅寿险商户可见，需选择对应基本法 |
| 留点政策 | 否 | 默认关闭；开启后显示"设置负责人"入口 |
| 负责人 | 否 | 可在此处设置，或后续通过"设置负责人"入口设置 |
| 坐席数 | 否 | 该组织可分配的坐席数量 |
车险建组织注意：若商户同时经营车险和寿险业务，在创建业务团队组织时，建议选择"组织"类型而非"机构"，以确保车险相关流程正常流转。
寿险基本法注意：寿险商户的组织必须关联对应基本法，否则可能影响佣金计算。
填写完毕后，点击「保存」按钮。组织实时生效，无需审批。
点击任意组织名称，进入组织详情页，可查看以下信息：
| 标签页 | 内容说明 |
|---|---|
| 人员信息 | 该组织下所有人员的列表 |
| 工号信息 | 人员的工号信息，支持快速授权 |
| 坐席信息 | 该组织的坐席占用与可分配情况 |
| 保单查询 | 该组织人员对应的保单记录 |
| 业绩查询 | 该组织人员的业绩数据 |
在组织详情 → 工号信息标签页，点击「快速授权」按钮，可批量对组织下人员进行工号授权操作。
工号授权前提：需先在「工号规则设置」中配置好工号规则，系统才会按规则自动生成工号。
「设置负责人」入口仅在以下条件同时满足时显示：
留点政策：部分保险中介机构实行"留点"制度，即在人员离职时保留部分客户资源（坐席/客户归属）一段时间。开启留点政策后，系统会显示负责人设置入口。
多级结算机构或组织负责人设置视频教程：
组织必须同时满足以下条件方可删除：
| 原因 | 解决方法 |
|---|---|
| 组织下有在职人员 | 将人员异动至其他组织或操作离职后再删除 |
| 组织下有禁用人员 | 将禁用人员删除或转移至其他组织后再删除 |
| 存在下级组织 | 先删除所有下级组织再删除当前组织 |
实践技巧：若组织下仅有离职人员，可直接操作离职人员的「删除」操作（彻底从系统中移除，而非仅禁用），再删除组织。
当组织数量较多时，可通过Excel批量导入，避免逐条新建。
上下级顺序要求：批量导入时，必须从上到下按层级顺序填写，即上级组织在前，下级组织在后。如果先填写下级组织后填写上级，导入时会报错。
示例：总公司 → 北京分公司 → 朝阳支公司 → 销售一部，需按此顺序排列填写，不能跳跃。
导入时若发现数据异常（如必填字段为空、上级组织不存在等），系统会提示错误行和原因。请根据提示修正后重新导入。
| 维度 | 机构 | 组织 |
|---|---|---|
| 定位 | 行政级别 | 业务级别 |
| 示例 | 总公司/分公司/支公司 | 销售部/续保团队/电销团队 |
| 可新建下级 | 机构 + 组织 | 仅组织（部级不可再新建） |
| 适用险种 | 通用 | 建议车险选组织 |
| 基本法关联 | 否 | 寿险组织需关联 |
| 留点政策 | 支持 | 支持 |