本文档对人管系统（优保联人力资源管理系统）的五大核心功能模块进行系统性的详细介绍，帮助读者深入理解各功能的设计逻辑、核心能力、配置参数和使用注意事项。
支持多层级组织架构配置和管理，深度适配保险中介"总-分-支-团队"组织模型。可灵活定义行政级别（机构）和业务级别（组织），满足不同规模保险中介机构的组织管理需求。
- 双维度组织类型：支持机构（行政级别）和组织（业务级别）两种类型，分别对应行政管理和业务考核的不同需求
- 多层级的树状结构：机构下可新建机构和组织；组织（区级）下可新建组织（部级）；组织（部级）下不可再新建下级组织
- 组织架构图可视化：系统自动生成组织架构树形图，支持展开/折叠，调整实时生效
- 批量导入组织：支持Excel批量导入，适配新系统上线或大规模组织调整场景（注意上下级顺序要求）
- 留点政策管理：开启留点政策后，可设置组织负责人，适用于机构在人员离职时保留客户资源（坐席/客户归属）的需求
| 参数名 |
类型 |
必填 |
默认值 |
说明 |
| 组织名称 |
string |
是 |
- |
组织/机构名称，不可为空 |
| 上级组织 |
string |
是 |
- |
归属的上级机构或组织 |
| 组织类型 |
enum |
是 |
组织 |
机构 / 组织。车险建议选组织 |
| 基本法 |
string |
否 |
- |
仅寿险商户可见，需选择对应基本法 |
| 留点政策 |
bool |
否 |
关闭 |
开启后显示"设置负责人"入口 |
| 负责人 |
string |
否 |
- |
组织负责人姓名 |
| 坐席数 |
int |
否 |
0 |
该组织可分配的坐席数量 |
- 删除组织前提：组织下必须无任何人员（含禁用人员），否则无法删除
- 坐席数显示：组织详情中"标准坐席数"左边数字=已分配坐席，右边数字=可分配坐席
- 工号授权：工号授权在组织详情 → 工号信息 → 快速授权中操作，需先在工号规则设置中配置规则
- 车险组织类型：若商户同时经营车险和寿险，创建业务团队时建议选择"组织"类型而非"机构"，以确保车险流程正常
- 上下级顺序：批量导入组织时，必须按从上级到下级的顺序填写，禁止跳跃层级
覆盖从人员入司到离职的完整数字化管理流程，包括入职新增、合同签约、执业登记、岗位异动、离职结算全环节，实现人员信息的统一管理和全流程可追溯。
- 单条新增：内勤无需审批直接创建；外勤需审批通过后账号激活
- 批量导入：下载模板→填写→导入→查看任务列表，支持批量处理大量人员入职
- 内外勤区分：内勤可自定义登录名/密码、选择组织机构、设置角色；外勤默认业务员无需登录名，审批通过才激活
- 单个签约/批量签约：合同类型和合同编码为关联必填字段
- PDF合同上传：文件名必须命名为"合同编号"以便系统关联
- 合同续约/解约：续约生成新记录；解约后人员仍在职需再操作离职
- 单个上编/批量上编：支持在人员列表中操作执业证登记
- 注销与编辑：人员离职或执照失效时操作注销；支持修改执业证信息
- 组织调动：内勤可变更组织和角色；批量异动仅支持业务员角色和变更组织（不支持机构）
- 职级调整：支持设置延迟生效日期；组织和角色变更立即生效
- 异动轨迹：自动记录组织异动、职级变动、推荐人变更历史
- 单个人员离职：离职申请→审批→账号自动禁用
- 批量离职：无需审批，直接执行并禁用账号
- 二次入司：已解约人员可恢复解约申请，重新激活合同
| 参数名 |
类型 |
必填 |
默认值 |
说明 |
| 人员类型 |
enum |
是 |
- |
内勤 / 外勤，决定是否有角色权限配置 |
| 组织机构 |
string |
是 |
- |
归属的组织或机构 |
| 角色 |
string |
条件 |
- |
内勤可选；外勤默认"业务员"不可改 |
| 职级 |
string |
否 |
- |
职级可设置延迟生效日期 |
| 入职日期 |
date |
是 |
- |
入司日期 |
| 合同类型 |
enum |
条件 |
- |
有合同编码时必填 |
| 合同编码 |
string |
条件 |
- |
有合同类型时必填 |
- 推广员特殊处理：推广员扫码增员默认禁用，审批通过后需管理员手动启用
- 离职≠解约：合同解约不等于人员离职；人员离职后合同自动解约
- 批量异动限制：仅支持业务员角色，仅支持选择组织（不支持机构），因批量异动为寿险设计
- 禁用人员占用组织：删除组织前需确保无在职和禁用人员
支持多维度绩效考核体系，业绩数据自动采集，评分统计自动化，帮助保险中介机构建立科学的绩效评价机制。
- 多种考核模式：支持KPI（关键绩效指标）、OKR（目标与关键结果）等多种考核模型，可根据岗位特点灵活选择
- 业绩数据自动采集：考核业绩指标自动从业务系统（车险/寿险业务系统）采集，无需人工录入，数据真实可靠
- 考核模板灵活配置：可针对不同岗位（业务员/团队长/管理者等）预设不同的考核模板，差异化评价
- 考核结果在线确认：被考核人可在线查看考核结果，支持确认/申诉流程
- 绩效面谈线上记录：支持在线记录绩效面谈内容和改进计划
- 数据与薪酬/晋升关联：考核数据与佣金薪酬系统、晋升管理自动关联，形成管理闭环
多层级佣金自动计算，薪酬结构灵活配置，薪资单一键导出，实现保险中介行业复杂的佣金结算需求。
- 多层级佣金自动计算：
- 直佣（直接佣金）：业务员直接销售保单产生的手续费
- 间佣（间接佣金）：团队负责人因团队业绩享受的管理津贴
- 团队管理奖：团队达到一定业绩规模后的额外奖励
- 薪酬结构灵活配置：支持基本工资 + 绩效工资 + 佣金 + 团队管理奖的自由组合
- 个税专项扣除自动计算：接入税务规则，自动计算并扣除个人所得税
- 薪资单在线查看：员工可在线查看个人薪资单，支持自定义工资条格式
- 加扣款管理：支持单个新增和批量导入加扣款记录（如迟到扣款、全勤奖等）
| 优先级 |
规则 |
详细说明 |
| 规则一 |
优先业务员 |
一个保单只能有一个收款人，优先分配业务员本人 |
| 规则二 |
按剩余额度分配 |
业务员额度不足时，按其他收款人剩余可用额度从高到低依次分配 |
| 规则三 |
默认结业务员 |
所有收款人额度均不足时，默认结算给业务员 |
业务员特殊规则：
- 业务员默认勾选且不可取消
- 当业务员额度为0时，该选项置灰不可选
- 推荐人必须开通「收款人管理」权限，才可看到被推荐人的收款人信息
- 收款人账户信息变更后，建议确认无进行中的结算任务后再操作
招募培训一体化，人才梯队持续优化，支持在线课程、考试、学分统计，帮助保险中介机构构建系统化的人才培养体系。
- 招聘需求在线申请审批：招聘需求在线提交，审批流程线上流转，招聘进度实时追踪
- 在线培训课程管理：
- 支持图文课程（富文本/PDF）
- 支持视频课程（上传或链接）
- 支持直播课程（实时互动）
- 培训考试自动评分：客观题自动评分，主观题支持人工阅卷
- 学分学时智能统计：自动统计学员的学分获取情况和学时完成进度
- 人才梯队建设：储备干部动态跟踪，建立人才池，支持晋升路径规划
- 培训结果导入导出：关联培训计划和培训班，支持批量导入考试成绩和学分
- 培训机构授权：培训机构较多时，账号需授权所有关联机构才可查看该机构的培训结果
- 数据关联：培训结果导入后自动关联培训机构和培训班，无需手动匹配
- 讲师/课程依赖：删除讲师前需调整使用该讲师的课程安排；删除课程前需先解除与培训班的关联
| 功能模块 |
关联模块 |
关联说明 |
| 组织架构管理 |
人员管理 |
人员必须归属到具体的组织机构 |
| 人员管理 |
用工合同 |
合同与人员一一关联 |
| 人员管理 |
人员异动 |
异动记录组织变更历史 |
| 人员管理 |
收款人管理 |
收款人与人员佣金结算相关 |
| 人员管理 |
培训管理 |
培训班参训人员来自人员列表 |
| 佣金薪酬 |
收款人管理 |
佣金结算时选择收款人 |
| 绩效考核 |
佣金薪酬 |
考核结果与薪酬/晋升联动 |
| 招聘培训 |
人员管理 |
招聘通过后进入人员管理流程 |