¶ 快速入门：开启侧边栏与关联业务员
5分钟上手：在每个客户群中开启侧边栏，并关联对应的业务员，使报价记录自动归属。
¶ 前置条件
- 已完成AI微信工作台安装和登录（参见快速入门：安装与登录）
- 个人微信/企业微信已正常登录
- 已进入需要操作的客户群
¶ 第一步：开启侧边栏
¶ 个人微信
- 打开个人微信，进入目标客户群
- 点击微信群右侧"更多"→ 找到"AI工作台"并点击
- 工作台吸附在微信右侧，显示当前群的主页面
¶ 企业微信
- 打开企业微信，进入目标客户群
- 点击群聊右侧"+"按钮 → "添加侧边栏应用"
- 选择"AI工作台"，点击确认
- 工作台吸附在企微右侧
💡 企微自建应用模式：如管理员已完成企微自建应用配置，侧边栏会自动显示AI工作台图标，无需手动添加。
¶ 第二步：关联业务员
开启侧边栏后，首次使用需关联该群对应的业务员：
- 在工作台主页面，点击"关联业务员"按钮
- 在弹出的业务员列表中，选择该群对应的业务员
- 务必点击"保存"，否则关联不生效
- 保存成功后，该群的后续报价记录自动归属到该业务员
⚠️ 常见错误：选择业务员后没有点击"保存"，报价时会提示"请先绑定业务员"。
¶ 第三步：验证关联状态
关联成功后，工作台主页面左上角会显示当前关联的业务员名称。
- 如显示业务员名称 → 关联成功
- 如显示"未关联业务员" → 需重新操作第二步
¶ 关键规则速查
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 一个群关联一个业务员 | 正常场景下一个群只关联一个业务员，后续机器人报价自动关联该业务员 |
| 关联多次以最后一次为准 | 如多次关联不同业务员，以最后一次保存的为准 |
| 编辑群名需重新关联 | 修改了群名称后，需要重新绑定业务员（机器人分享根据群名称搜索） |
| 群名称不要设置备注 | 暂不支持群备注名称，会导致识别不准确，需保持群名称为实际群名 |
| 人机协作数据权限 | 一个群关联业务员后，人机协作的报价数据仅管理员和该关联业务员可见 |
¶ 企微模式特殊说明
¶ 企微自建应用模式
如企业通过企微自建应用使用AI车险机器人，需注意：
- 群ID模式：基于群ID定位（而非群名称），群名称修改不影响数据
- 接单机器人需在群内：核实绑定了会话存档的企微账号（接单机器人）是否在群内
- 互通许可：检查机器人设置→企业微信设置，确认互通许可已激活且在有效期内
¶ 保保金服微信模式
如企业通过保保金服微信模式使用，需注意：
- 按照《【配置-保保金服微信模式】AI车险机器人操作手册》完成配置
- 微信模式基于群名称定位，群名称修改后需重新关联业务员
¶ 常见问题
¶ 提示"请先绑定业务员"怎么办？
原因：该群尚未关联业务员，或关联后未点击保存。
解决方案：
- 在工作台主页面点击"关联业务员"
- 选择对应业务员
- 点击保存
- 刷新工作台（左上角刷新按钮）
¶ 关联业务员下拉框显示无数据？
原因：出单内勤账号开启了简洁模式，或该业务员所在组织未授权。
解决方案：
- 关闭出单内勤账号的简洁模式
- 确认该业务员所在组织已授权给当前出单内勤
¶ 企微侧边栏找不到AI工作台？
原因：企微账号没有修改群名称权限，或侧边栏应用未启用。
解决方案：
- 群主在企微手机端→群管理→关闭"禁止改群名"权限
- 管理员在企微管理后台确认AI工作台应用已启用
最后更新：2026-06-26