完成准备工作后，录入您的第一张寿险保单。
开始前，请确认：
路径： 【保单管理】→【个险保单录入】
操作步骤：
注意事项：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (保单管理章节)
必填字段（标星）：
注意事项：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
关系人类型：
注意事项：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
主险：
附加险（可选）：
注意事项：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (保单修改章节)
操作步骤：
注意事项：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (保单修改章节)
路径： 【保单管理】→【回访管理】
操作步骤：
注意事项：
来源： WOLAI 保单管理/回访管理/新增回访/新增回访.md
路径： 【续期管理】→【续期跟踪】
操作说明：
保单录入完成后，系统会自动根据缴费期限生成续期任务：
续期应收日期计算：
来源： WOLAI 续期管理/续期跟踪/续期查询/续期查询.md
路径： 【财务管理】→【上游对账计算】
操作步骤：
前提条件：
来源： WOLAI 财务管理/上游保单结算/上游保单结算.md
路径： 【续期管理】→【续期缴费】
操作步骤：
注意事项：
来源： WOLAI 续期管理/续期缴费/续期缴费.md
路径： 【财务管理】→【上游保单对账】
操作步骤：
来源： WOLAI 财务管理/上游保单结算/上游保单结算.md
完成保单录入后，您可以通过以下方式验证：
A： 清理缓存重新登录即可。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
A： 和车险一样排查权限。要注意的是如果人员没有挂在组织下，那么授权总部才能看到该人员。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
A： 因为做了下一年的续期，灰色的是不能编辑修改的。可以在**【续期跟踪】这边撤销后就可以编辑了**。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (保单修改章节)
A： 影像上传单次最大限制20M。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (影像管理章节)