¶ 同步设置
跨商户保单同步功能配置，实现A商户保单同步到B商户。
¶ 适用场景
A商户的保单同步至B商户
¶ 操作步骤
¶ 一、商户开启同步功能
第1步：联系客户经理为A商户后台开启录单同步功能
¶ 二、建立需同步的保司工号
第1步：A、B商户需添加一个一模一样的工号
¶ 三、建立同步的商户信息
第1步：在A商户点击【车险】→【保单管理】→【同步设置】→【保单同步】按钮
第2步：在A商户维护B商户提供的优保联账号密码等信息（密码为登录名的密码）
第3步：选中的录单模式的保单将不被同步到目标商户
第4步：点击【禁用】按钮可以禁用此工号同步
第5步：点击【编辑】可以编辑已维护的同步工号信息，点击【确定】保存即可
¶ 四、设置人员权限
第1步：A商户录单人员须拥有保单录入相关权限
¶ 五、测试录单同步
第1步：A商户操作录单，B商户显示代理间同步保单即表示同步成功
¶ 相关文档
最后更新：2026-06-16