本文档详细介绍保司云工号的全生命周期管理操作，包括新增、配置、授权、状态管控等。
【车险】→【保司工号】
操作路径：【车险】→【保司工号】→【新增工号】
关键字段说明：
| 字段 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 保险公司 | 选择对应的保险公司 | 需与工号实际归属保司一致 |
| 工号 | 填写保险公司出单工号 | 需准确无误，避免登录失败 |
| 密码 | 填写工号对应的密码 | 需定期更换，保障安全 |
| 工号使用场景 | 选择报价出单 |
仅支持报价出单场景 |
| 报价方式 | 选择直连A |
根据保司要求选择 |
| 工号所属地区 | 选择工号实际归属地市 | 影响报价区域匹配 |
| 关联组织维度 | 选择允许使用的中介机构 | 工号对该机构全部人员开放 |
| 关联个人维度 | 选择允许使用的特定人员 | 可选，精细化管控到个人 |
工号新增成功后，需立即配置报价参数，否则工号无法正常使用：
操作路径： 找到目标工号 → 点击【授权】
可管控维度：
| 维度 | 指标 | 设置建议 |
|---|---|---|
| 业务量指标 | 报价次数、出单保费 | 根据工号历史业务量设置合理上限 |
| 转化率指标 | 月签单比 | 根据保司要求设置，避免签单比过高 |
| 查询类指标 | 车型查询次数、续保查询次数 | 限制高频查询，避免工号被封 |
如需调整管控规则，找到目标工号→点击【授权】→修改对应指标上限→保存即可，立即生效。
适用场景： 工号异常、临时管控、合作终止
操作路径： 找到目标工号→点击【禁用】→确认即可，代理方无法选用该工号。
适用场景： 恢复工号使用
操作路径：【保司工号】→【禁用列表】→找到目标工号→点击【启用】即可。
A1: 检查以下信息是否正确：
A2: 排查步骤：
最后更新：2026-07-02