本文档详细介绍保司云AI数字营销方案配置与订单管理操作，帮助您快速开展渠道营销活动。
- 数字营销方案：【车险】→【政策管理】→【数字营销方案】
- 订单管理：【车险】→【订单管理】
保司可通过「指定保司」类型营销方案设置，实现全渠道覆盖的红包激励：
- 选择的「投放工号」不仅当前商户可以参与活动
- 与其配置相同的下游中介机构的工号也可参与红包活动
- 智能红包发放，提升中介渠道出单积极性
- 营销活动数据实时追踪，效果可视
- 进入【数字营销方案】页面，点击【新增方案】
- 填写方案基本信息：
- 方案名称：自定义易识别名称（例如：2026年Q3家用车营销活动）
- 保险公司：选择对应的保险公司
- 方案类型：选择「指定保司」
- 生效时间：设置活动的开始与结束时间
- 设置「投放工号」：选择需要参与活动的工号（覆盖当前商户及下游渠道）
- 设置红包规则：配置红包发放条件、金额、上限等
- 保存方案，立即生效
- 客户提交【保司云订单】（手动添加或红包提现审核）后告知运营
- 运营审核订单，审核后出现【关联订单】按钮，选择匹配结算中心、发票抬头进行转包（生成子订单）
- 关联订单后发送付款订单到「付款群」，申请财务复核
- 财务复核后，子订单支付成功后的结算状态会同步到主订单
| 状态 |
说明 |
| 待审核 |
客户提交订单，等待运营审核 |
| 已审核 |
运营审核通过，等待关联订单 |
| 已关联 |
完成转包，等待财务复核 |
| 支付中 |
财务复核通过，等待支付 |
| 已支付 |
支付成功，结算状态同步中 |
| 已结算 |
结算状态同步完成 |
A1: 订单的结算状态显示是业务员打款金额结算成功24小时后才会同步到订单首页，实时状态以【结算流水】界面的状态为准。
A2: 不需要客户选择，产品类型是交易模式（代开、代征、个体户等），由运营选择。
A3:
- 外收算法客户：开票金额 = 结算金额 × (1 + 点位)
- 内扣算法客户：开票金额 = 结算金额 / (1 - 点位)
A4: 需要两步：先点击订单后面的【取消】按钮，出现【删除】按钮后点击即可。
A5:
📌 1、不能让客户看到子订单的存在；
📌 2、保司云订单的流水是假流水，实际不是从优保联江苏支出给业务员的。
最后更新：2026-07-02