寿险保单管理深度解析：个险保单录入、批量导入、保单查询、保单修改、保单删除、批量影像件、保单状态变更、回执管理、回访管理、团险保单。
开始前，请确认：
来源： WOLAI 保单管理/个险保单/保单录入/保单录入.md
路径： 【保单管理】→【保单录入】
步骤1：打开填写界面
步骤2：填写关系人信息
重要： 被保人选择客户后，需要点击【添加】，在下方出现一行客户信息，才是添加被保人成功
步骤3：填写险种信息
重要： 下方生成一行险种信息，才是保存完成
步骤4：填写缴费信息
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
注意事项：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (保单修改章节)
规则：
来源： WOLAI 保单管理/个险保单/批量导入/批量导入.md
路径： 【保单管理】→【批量导入】
步骤1：下载模板
步骤2：填写模板
重要： 模板内任何示例信息都不能删除，直接从第六行开始填写
步骤3：上传导入
步骤4：处理导入错误
步骤5：确认导入成功
来源： WOLAI 保单管理/个险保单/保单查询/保单查询.md
路径： 【保单管理】→【查询】
操作步骤：
汇总显示：
每个保单后面的操作按钮，根据保单状态不同可操作的按钮不同：
| 保单状态 | 可操作按钮 |
|---|---|
| 已承保未回执或未回访 | 明细、去回访/去回执、保单日志 |
| 中止/终止 | 明细、保单日志 |
| 退保 | 明细、已退保、保单日志 |
来源： WOLAI 保单管理/保单修改/保单修改/保单修改.md
操作步骤：
操作步骤：
步骤1：下载修改模版
步骤2：上传导入
步骤3：处理导入失败
规则： 保单已续期或已结算，不允许修改基本信息。
如果需要修改业务员：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (孤儿单管理章节)
功能： 为已有保单添加附加险。
操作路径： 【保单管理】→【个险保单查询】→ 选择保单 →【修改】→【添加险种】
注意事项：
来源： WOLAI 保单管理/保单修改/保单删除/保单删除.md
操作步骤：
操作步骤：
注意： 此页面可设置每页最多200条，如需删除更多，需重复此操作。此页面最多支持删除200条
来源： WOLAI 保单管理/保单修改/批量影像件/批量影像件.md
路径： 【保单管理】→【批量影像件】
可操作两种上传方式：
操作步骤：
操作步骤：
来源： WOLAI 保单管理/保单修改/状态变更/状态变更.md
路径： 【保单管理】→【保单状态变更】
操作步骤：
查看详情： 点击保单详情，可以查看这个保单详细修改信息
操作步骤：
查看详情： 点击保单详情，可以查看这个保单详细修改信息
来源： WOLAI 保单管理/回执管理/回执管理.md
路径： 【保单管理】→【回执管理】
操作步骤：
注意： 筛选条件默认勾选待回执，如需查看已回执保单信息，请修改条件再筛选
修改规则：
操作步骤：
操作步骤：
步骤1：下载模版
步骤2：上传导入
步骤3：确认导入成功
来源： WOLAI 保单管理/回访管理/新增回访/新增回访.md、保单管理/回访管理/批量导入/批量导入.md
功能入口： 【寿险】→【回访管理】→【新增】
操作步骤：
操作步骤：
步骤1：进入导入页面
步骤2：下载模版
步骤3：填写模版
步骤4：上传导入
步骤5：处理导入错误
操作步骤：
注意： 灰色是已操作续期不支持修复
规则： 不做回执回访，没有首期结算日期，不能对账。
操作：
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (回访管理章节)
规则：
来源： WOLAI 保单管理/团险保单/团险保单.md
路径： 【保单管理】→【团险保单】
操作步骤：
注意： 团险产品目前和个险产品逻辑不同，如果没有您需要的产品可勾选，请联系客服反馈
操作步骤：
操作说明：
注意： 目前不支持团险上下游政策，提示修改保单影响薪酬计算，忽略即可
规则： 团险产品需要先在壬寅产品库处理，才能录入团单。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (产品新增及修改章节)
A： 清理缓存重新登录即可。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
A： 和车险一样排查权限。要注意的是如果人员没有挂在组织下，那么授权总部才能看到该人员。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (个险保单章节)
A： 因为做了下一年的续期，灰色的是不能编辑修改的。可以在**【续期跟踪】这边撤销后就可以编辑了**。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (保单修改章节)
A： 影像上传单次最大限制20M。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (影像管理章节)
A： 销售人员离职后，如果需要变更服务人员，就去**【孤儿单管理】→【保单分配】操作修改**。
来源： WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/寿险.md (孤儿单管理章节)
完成保单录入/修改后，您可以通过以下方式验证：
| 规则 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 承保日期和生效日期修改 | 做了续期后变灰色，需撤销续期才能修改 | CSD寿险.md |
| 回执回访日期 | 影响首期结算月 | CSD寿险.md |
| 不做回执回访 | 没有首期结算日期，不能对账 | CSD寿险.md |
| 已续期/已结算保单 | 不允许修改基本信息 | CSD寿险.md |
| 修改业务员 | 需在孤儿单管理-保单分配操作 | CSD寿险.md |
| 团险产品录入 | 需要先在壬寅产品库处理 | CSD寿险.md |
| 影像上传单次限制 | 最大20M | CSD寿险.md |
| 批量导入模板 | 从第六行开始填写，示例信息不能删除 | WOLAI保单管理 |
| 批量删除限制 | 最多支持删除200条 | WOLAI保单删除 |
| 回执修改限制 | 已做续期或薪酬已确认，不支持修改 | WOLAI回执管理 |