非车云高频问题汇总,快速答疑。
A: 将工号关联委托代理协议禁用即可。非车没有工号管理,只校验保司维度。如果该保司有N多条协议,只要有一条是生效中,就可以导入成功。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第1、5条
A: 非车系统校验了车险内是否有重复保单号。如果非车先录入保单号,车险再录入,是可以出现车险非车系统有相同保单号的情况(已提需求优化校验)。
配置项: 如果允许不同险种重复保单号,可以在【系统设置】→【保单设置】中进行设置。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第2条
A: 保额 × 保险费率 = 保费。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第3条
A: 不要填写后面的数字编码(这是区分不同产品做的标识),只写产品名称。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第4条
A: 必须填写系统内已有的人员姓名,导入成功后在财务模块对应位置体现。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第6条
A: 非车险种类别是根据监管报表出的险种分类。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第8条
A: 对应的是非车列表的保司分公司,列表的分公司导入字段需要是财务配置里面的发票抬头。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第9条
A: 业务员名称里面有"()"会走到以"()"内的字段作为登录名进行匹配。这种情况需要让客户改用"业务员登录名"这列数据进行导入。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第10条
A: 非车保单不会单独推送数据,非车保单在车险保单的item数据内。没有推送到客户自己的系统里。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第11条
A: 会。非车页面单个录入的非车保单会自动同步到车险模块,在交强商业险旁边显示。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第13条
A: 非车政策的自定义条件对应保单扩展信息内的自定义文本,支持精准匹配(a=a)或者包含匹配(a,b,c包含a)。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第1条
A: 起保日期设置采用**"含前不含后"**逻辑。
示例:
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第2条
A:
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第3条
A: 首先核实车险保单是否匹配扣点政策。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第9条
A: 不能。单独的非车单无法匹配车险政策内的非车政策。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第5条
A: 该政策已完善不可重新编辑。需要去非车里面的政策点下【停用】,再去设置。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第6条
A: 在【非车】→【保单管理】→【非车保单查询】中查询。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第7条
A: 不会。车险模块不显示非车的未匹配原因了,调整到在非车那边查看。
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车管理.md 第8条
A:
来源: WOLAI 产品内部总结/CSD客户服务部/非车自定义产品新增.md
A: 可以。在【非车保单查询条件设置】中,可以自定义查询条件。
A: 可以。在【非车保单查询列表字段设置】中,可以自定义列表显示的字段。
A: 可以。非车保单会自动同步到车险模块,在统计分析中可以一起查看。
A: 可以。在【非车】→【统计分析】中,可以导出Excel文件。